Что происходит в американской кредитно-карточной индустрии
После нескольких лет заваливания американцев предложениями о получении кредитных карт и заоблачных кредитных линий, кредитные организации резко сокращают объемы таких предложений, так как ухудшающаяся экономика вызывает трудности у потребителей.
Изменения затрагивают даже надежных заемщиков и угрожают уже потрепанной банковской индустрии еще одной волной серьезных убытков после эры, принесшей рекордные доходы от бизнеса, связанного с торговлей доступными кредитами.
В первой половине2008 года кредитные организации списали примерно $21 млрд. из-за безнадежных займов по кредитным картам, так как все больше заемщиков не выплачивают задолженности. Компании увольняют тысячи работников, и в течение следующих полутора лет индустрия может потерять, по меньшей мере, еще $55 млрд., считают аналитики. В настоящее время общий объем убытков составляет 5,5% непогашенной задолженности по кредитным картам, но может превзойти 7,9%-ный уровень, достигнутый после того, как лопнул технологический пузырь в 2001 году.
«Если рост безработицы продолжится, уровень чистых списаний по кредитным картам может превысить исторические нормы», - признает Гэри Гриттенден (Gary L. Crittenden), финдиректор Citigroup.
Столкнувшись с ужесточением условий, компании, выпускающие MasterCard, Visa и другие карты, стремятся остановить кровотечение, даже с учетом того, что опции, позволяющие потребителям выплачивать задолженности по кредитным картам, такие как ипотечные кредитные лимиты или возможности перенести задолженность на другую карту, иссякают.
Крупные кредиторы такие как American Express, Bank of America, Citigroup и даже ритейлер Target начали ужесточать стандарты для претендентов и сокращать портфели самых рискованных клиентов. Capital One, еще один крупный эмитент, агрессивно аннулировал неактивных счетов и сократил кредитные линии для клиентов на 4,5% в третьем квартале по сравнению с предыдущим периодом, согласно отчетам.
Кредиторы отказывают клиентам, уже имеющим задолженности, и сокращают лимиты для существующих держателей карт, особенно для тех, кто живет в регионах, серьезно затронутых жилищным кризисом, или работает в проблемных сферах. В некоторых случаях кредитные организации даже приостанавливают кредитные лини после наблюдения за держателями карт, которые покупают в тех же магазинах, что и рискованные заемщики, или получили ипотеку в определенных компаниях.
В то время как такие изменения защищают кредиторов, некоторые из них могут обернуться против потребителей. Результатом может стать ухудшение кредитной истории, вследствие чего заемщику приходится платить более высокие процентные ставки и вообще становится сложнее получить кредит. Сокращение кредитной линии также усложняет управление бюджетом для потребителя, так как кредитные организации должны уведомить заемщика об изменениях в течение 30 дней, и они часто не спешат поскорее это сделать.
Глубина кризиса шокировала нацию «кредитоманов» и заставила пересмотреть свои привычки. Многие семьи, часто соглашавшиеся на систему «покупай сейчас, плати потом», жаждут сократить свою зависимость от кредитных карт. Министерство Финансов, тратящее миллиарды долларов из средств налогоплательщиков, чтобы справиться с экономическими неурядицами, частично вызванными разного рода доступными кредитами, недавно начало рекламную кампанию, приглашающую потребителей «остановиться» в «Отеле плохого кредита», то есть поиграть в онлайн-игру, обучающую основам поддержания хорошей кредитной истории.
В то же время фактор страха среди кредиторов усилил свое воздействие, так как кризис не позволяет потребителям с финансовыми затруднениями отказаться от кредитных карт даже для оплаты базовых потребностей, таких как газ и продукты.
«Мы не планируем расширять кредит, как раньше, без опасений, - отмечает глава JPMorgan Chase Джейми Даймон (Jamie Dimon). Сейчас не боятся лишь сумасшедшие».
Исключением не стали даже клиенты с хорошей кредитной историей. American Express, традиционно обслуживающая более состоятельных клиентов, намеревается увеличить эффективную ставку на 2-3 процентных пункта для некоторых из своих клиентов такой шаг, к примеру, поднимает 15%-ную ставку до 18%.
«Мы считаем, что это разумно, учитывая характер таких продуктов и экономические условия, с которыми мы сталкиваемся», - пояснил Дэниел Генри (Daniel Henry), финдиректор компании, на недавнем селекторном совещании.
Некоторые призовые программы также становятся прижимистее, так как кредиторы пытаются сэкономить. Карточные компании, к примеру, начали замещать телевизор Sony с большим экраном на более дешевые бренды в попытке снизить расходы на вознаграждения.
В случае с менее надежными заемщиками эмитенты отзывают промо-предложения, позволявшие клиентам не платить проценты в течение нескольких месяцев. Так компании претворяют в жизнь более жесткие стандарты кредитования, предложенные федеральными банковскими регуляторами и Конгрессом.
Законы, благоприятные для потребителей, способствуют снижению доходов от самых рискованных клиентов эмитентов. JPMorgan аннулирует некоторые займы с весьма привлекательной ставкой, прибыли по которым были лишь маржинальными. Discover Financial сократила срок действия предложения с нулевым остатком.
Кроме всего прочего, кредиторы замедляют поток рассылок карт по почте. Количество таких предложений для новых и существующих клиентов может упасть ниже 84 млрд. штук, самого низкого уровня с 2004 года, по данным исследовательской компании Mintel Comperemedia.
Согласно информации comScore, количество заявок на получение кредитной карты, поданных в режиме онлайн, снизилось впервые за пять кварталов, частично из-за того, что клиенты получают меньше предложений по почте, которые и приглашают их на сайты.
В то же время сужаются коэффициенты прибыли от кредитных карт, по большей части из-за того, что стоимость привлечения средств для самих кредиторов остается высокой, так как инвесторы отвергают кредитно-карточные бонды, так же как и ипотечные. Еще одним фактором является то, что процентные ставки, которые банки взимают даже с надежных заемщиков, снизились после спасательных операций, проведенных ФРС для ослабления кризиса.
Тем временем банковские руководители подчеркивают, что потребители начали сокращать расходы, и уровень этого снижения станет известен в среду, когда Visa опубликует результаты работы за третий квартал.
Изменения затрагивают даже надежных заемщиков и угрожают уже потрепанной банковской индустрии еще одной волной серьезных убытков после эры, принесшей рекордные доходы от бизнеса, связанного с торговлей доступными кредитами.
В первой половине2008 года кредитные организации списали примерно $21 млрд. из-за безнадежных займов по кредитным картам, так как все больше заемщиков не выплачивают задолженности. Компании увольняют тысячи работников, и в течение следующих полутора лет индустрия может потерять, по меньшей мере, еще $55 млрд., считают аналитики. В настоящее время общий объем убытков составляет 5,5% непогашенной задолженности по кредитным картам, но может превзойти 7,9%-ный уровень, достигнутый после того, как лопнул технологический пузырь в 2001 году.
«Если рост безработицы продолжится, уровень чистых списаний по кредитным картам может превысить исторические нормы», - признает Гэри Гриттенден (Gary L. Crittenden), финдиректор Citigroup.
Столкнувшись с ужесточением условий, компании, выпускающие MasterCard, Visa и другие карты, стремятся остановить кровотечение, даже с учетом того, что опции, позволяющие потребителям выплачивать задолженности по кредитным картам, такие как ипотечные кредитные лимиты или возможности перенести задолженность на другую карту, иссякают.
Крупные кредиторы такие как American Express, Bank of America, Citigroup и даже ритейлер Target начали ужесточать стандарты для претендентов и сокращать портфели самых рискованных клиентов. Capital One, еще один крупный эмитент, агрессивно аннулировал неактивных счетов и сократил кредитные линии для клиентов на 4,5% в третьем квартале по сравнению с предыдущим периодом, согласно отчетам.
Кредиторы отказывают клиентам, уже имеющим задолженности, и сокращают лимиты для существующих держателей карт, особенно для тех, кто живет в регионах, серьезно затронутых жилищным кризисом, или работает в проблемных сферах. В некоторых случаях кредитные организации даже приостанавливают кредитные лини после наблюдения за держателями карт, которые покупают в тех же магазинах, что и рискованные заемщики, или получили ипотеку в определенных компаниях.
В то время как такие изменения защищают кредиторов, некоторые из них могут обернуться против потребителей. Результатом может стать ухудшение кредитной истории, вследствие чего заемщику приходится платить более высокие процентные ставки и вообще становится сложнее получить кредит. Сокращение кредитной линии также усложняет управление бюджетом для потребителя, так как кредитные организации должны уведомить заемщика об изменениях в течение 30 дней, и они часто не спешат поскорее это сделать.
Глубина кризиса шокировала нацию «кредитоманов» и заставила пересмотреть свои привычки. Многие семьи, часто соглашавшиеся на систему «покупай сейчас, плати потом», жаждут сократить свою зависимость от кредитных карт. Министерство Финансов, тратящее миллиарды долларов из средств налогоплательщиков, чтобы справиться с экономическими неурядицами, частично вызванными разного рода доступными кредитами, недавно начало рекламную кампанию, приглашающую потребителей «остановиться» в «Отеле плохого кредита», то есть поиграть в онлайн-игру, обучающую основам поддержания хорошей кредитной истории.
В то же время фактор страха среди кредиторов усилил свое воздействие, так как кризис не позволяет потребителям с финансовыми затруднениями отказаться от кредитных карт даже для оплаты базовых потребностей, таких как газ и продукты.
«Мы не планируем расширять кредит, как раньше, без опасений, - отмечает глава JPMorgan Chase Джейми Даймон (Jamie Dimon). Сейчас не боятся лишь сумасшедшие».
Исключением не стали даже клиенты с хорошей кредитной историей. American Express, традиционно обслуживающая более состоятельных клиентов, намеревается увеличить эффективную ставку на 2-3 процентных пункта для некоторых из своих клиентов такой шаг, к примеру, поднимает 15%-ную ставку до 18%.
«Мы считаем, что это разумно, учитывая характер таких продуктов и экономические условия, с которыми мы сталкиваемся», - пояснил Дэниел Генри (Daniel Henry), финдиректор компании, на недавнем селекторном совещании.
Некоторые призовые программы также становятся прижимистее, так как кредиторы пытаются сэкономить. Карточные компании, к примеру, начали замещать телевизор Sony с большим экраном на более дешевые бренды в попытке снизить расходы на вознаграждения.
В случае с менее надежными заемщиками эмитенты отзывают промо-предложения, позволявшие клиентам не платить проценты в течение нескольких месяцев. Так компании претворяют в жизнь более жесткие стандарты кредитования, предложенные федеральными банковскими регуляторами и Конгрессом.
Законы, благоприятные для потребителей, способствуют снижению доходов от самых рискованных клиентов эмитентов. JPMorgan аннулирует некоторые займы с весьма привлекательной ставкой, прибыли по которым были лишь маржинальными. Discover Financial сократила срок действия предложения с нулевым остатком.
Кроме всего прочего, кредиторы замедляют поток рассылок карт по почте. Количество таких предложений для новых и существующих клиентов может упасть ниже 84 млрд. штук, самого низкого уровня с 2004 года, по данным исследовательской компании Mintel Comperemedia.
Согласно информации comScore, количество заявок на получение кредитной карты, поданных в режиме онлайн, снизилось впервые за пять кварталов, частично из-за того, что клиенты получают меньше предложений по почте, которые и приглашают их на сайты.
В то же время сужаются коэффициенты прибыли от кредитных карт, по большей части из-за того, что стоимость привлечения средств для самих кредиторов остается высокой, так как инвесторы отвергают кредитно-карточные бонды, так же как и ипотечные. Еще одним фактором является то, что процентные ставки, которые банки взимают даже с надежных заемщиков, снизились после спасательных операций, проведенных ФРС для ослабления кризиса.
Тем временем банковские руководители подчеркивают, что потребители начали сокращать расходы, и уровень этого снижения станет известен в среду, когда Visa опубликует результаты работы за третий квартал.