Morgan Stanley продал 21% активов Mitsubishi UFJ
Американский банк Morgan Stanley подписал соглашение с Mitsubishi UFJ Financial Group Inc о продаже 21% своих акций. Сделка Morgan Stanley с крупнейшим инвестбанком Японии оценивается в 9 млрд. долларов, и поможет первому увеличить капитал, а также повысить шансы на выживание в условиях кредитного кризиса.
Акции Morgan Stanley упали в Нью-Йорке на 10%, до 22,39 долларов, поскольку инвесторы оставили без внимания условия сделки.
Mitsubishi UFJ приобретет 9,9% обыкновенных акций банка по цене 25,25 долларов за акцию на сумму 3 млрд. долларов. Японский банк также купит привилегированные бумаги финансовой компании с дивидендами 10% за 6 млрд. долларов.
Привилегированные акции имеют конверсионную цену в 31,25 долларов за обычную акцию, балансовая стоимость компании на конец августа. Через год половина привилегированных акций Morgan Stanley будет преобразована в обыкновенные, если акции банка повысятся в цене на более, чем 150% от конверсионной цены за определенный период.
В совместном выступлении представители банков заявили, что намерены сформировать стратегический альянс, сконцентрированный на корпоративной и инвестиционно-банковской деятельности по всему миру. Первоначальные сферы деятельности будут включать операции с физическими лицами и управление активами.
«Этот стратегический альянс предлагает большие возможности по переходу Morgan Stanley в холдинговую компанию», - заявил глава Morgan Stanley Джон Мак (John Mack).
Акции Morgan Stanley упали в Нью-Йорке на 10%, до 22,39 долларов, поскольку инвесторы оставили без внимания условия сделки.
Mitsubishi UFJ приобретет 9,9% обыкновенных акций банка по цене 25,25 долларов за акцию на сумму 3 млрд. долларов. Японский банк также купит привилегированные бумаги финансовой компании с дивидендами 10% за 6 млрд. долларов.
Привилегированные акции имеют конверсионную цену в 31,25 долларов за обычную акцию, балансовая стоимость компании на конец августа. Через год половина привилегированных акций Morgan Stanley будет преобразована в обыкновенные, если акции банка повысятся в цене на более, чем 150% от конверсионной цены за определенный период.
В совместном выступлении представители банков заявили, что намерены сформировать стратегический альянс, сконцентрированный на корпоративной и инвестиционно-банковской деятельности по всему миру. Первоначальные сферы деятельности будут включать операции с физическими лицами и управление активами.
«Этот стратегический альянс предлагает большие возможности по переходу Morgan Stanley в холдинговую компанию», - заявил глава Morgan Stanley Джон Мак (John Mack).