«КИТ Финанс Инвестиционный банк», НОМОС-БАНК и «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» выступили организаторами размещения второго выпуска облигаций ООО «ДВТГ-Финанс» объемом 5 млрд рублей.
24 июля на ФБ ММВБ состоялось размещение второго облигационного займа ДВТГ-Финанс в объеме 5 млрд рублей. Ценные бумаги размещены полностью.
Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 14,5% годовых. Ставки по второму-четвертому купонам равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом после регистрации отчета об итогах выпуска. Эмитентом объявлена оферта на выкуп облигаций у владельцев по истечении 1-го года после даты размещения. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте на размещении составила 15,03% годовых.
Организаторы выпуска - «КИТ Финанс Инвестиционный банк» (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ».
Со-Организаторы - ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «МДМ-Банк». Андеррайтер Банк «СОЮЗ».
Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 14,5% годовых. Ставки по второму-четвертому купонам равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом после регистрации отчета об итогах выпуска. Эмитентом объявлена оферта на выкуп облигаций у владельцев по истечении 1-го года после даты размещения. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте на размещении составила 15,03% годовых.
Организаторы выпуска - «КИТ Финанс Инвестиционный банк» (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ».
Со-Организаторы - ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «МДМ-Банк». Андеррайтер Банк «СОЮЗ».