"Ак Барс" разместит евробонды первым после кризиса
"Ак Барс" первым из коммерческих банков выходит на рынок еврооблигаций, доступ на который был закрыт из-за финансового кризиса, пишет газета "Коммерсант". Он планирует разместить бумаги в размере до $450 млн для поддержания роста кредитного портфеля. Если "Ак барс" удастся продать облигации западным инвесторам, его примеру последуют другие банки, размещая выпуски на $250—500 млн еженедельно, уверены эксперты.
Вчера сразу несколько участников рынка рассказали "Ъ", что акционерный банк "Ак барс" с 3 по 6 июня проведет road show выпуска еврооблигаций. Выпуск будет представлен инвесторам в Азии и Европе. Его организаторами выступают ABN Amro и Credit Suisse. Объем выпуска на срок от трех до пяти лет планируется в объеме $250—450 млн. В банке вчера подтвердили информацию о начале road show. От дальнейших комментариев в "Ак барс" и в банках-организаторах отказались.
"Ак барс" является крупнейшим региональным банком. По данным журнала "Коммерсантъ-Деньги", на 1 января 2008 года банк занимает 16-е место по размеру собственного капитала (27,7 млрд руб.) и 20-е место по сумме чистых активов (155,6 млрд руб.). Основным акционером банка является Республика Татарстан. "Ак барс" имеет два выпуска евробондов, на $175 млн и $250 млн, меньший из которых погашается в октябре этого года.
"Ак барс" станет первым из коммерческих банков, который разместил свои еврооблигации на западном рынке с августа прошлого года. "Российский банковский сектор менее всего был подвержен рискам, спровоцировавшим ипотечный кризис США, тем не менее у западных инвесторов возникло недоверие к банковскому сектору как к классу активов",— говорит аналитик банка "Траст" Алексей Демкин. По его словам, удачные размещения евробондов в мае проводили госбанки, Россельхозбанк ($1,75 млрд) и ВТБ ($2 млрд). Их результаты показали, что интерес зарубежных инвесторов к банковским бумагам возвращается. "Я бы не стал принимать во внимание размещенный Банком Москвы выпуск евробондов на 250 млн швейцарских франков в марте этого года, поскольку эта валюта несколько экзотична, а банков, чье финансирование привязано к франкам, крайне мало",— поясняет господин Демкин.