Обзор российского рынка майонеза

Понедельник, 17 декабря 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Как отмечается в исследовании компании "Бизнес Аналитика", предоставленном RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET, российский рынок майонеза - второй по величине после США. По имеющимся оценкам, на Россию приходится 14% мирового рынка этой продукции. Майонез является наиболее распространенным соусом промышленного производства. Его потребление в России, включая применение в промышленно изготавливаемых салатах, а также в сфере HoReCa (HoReCa - аббревиатура от слов hotel, restaurant, cafe; HoReCa - специфический рынок услуг со своими традициями, индивидуальным стилем заведений), достигло 4,9 кг на человека в 2005 году и выросло до 5,3 кг в 2006 году. При этом можно ожидать, что рост этого рынка хоть и невысокими темпами, но будет продолжаться, что стимулируется определенным ростом доходов средне- и малообеспеченных слоев населения. В то же время рынок майонеза близок к насыщению - многие эксперты считают потребительский спрос на этот продукт практически полностью удовлетворенным. По данным "Левада-Центра", на сегодняшний день майонез потребляют 85% жителей России, причем 34% россиян используют этот соус каждый день, 24% - 2-3 раза в неделю. В дальнейшем мы ограничимся анализом розничного рынка. По нашим оценкам, домашнее потребление майонеза на душу населения к 2006 году по сравнению с 2004 годом выросло примерно на 30% и достигло 4,4 кг на человека в год. Таким образом, общий объем розничных продаж этого соуса превысил 620 тыс. т, или более $1,3 млрд в розничных ценах. Дальнейшие рассуждения основаны на данных аудита розничной торговли, проводимого компанией "Бизнес Аналитика" в 22 крупных российских городах. Наиболее емким остается сегмент высококалорийного майонеза "Провансаль" - на его долю приходится почти половина общих продаж майонеза в рассматриваемых городах. Причем за последний год его доля даже увеличилась. По итогам первого полугодия 2007 года, почти 30% рынка обеспечивается продажами "Оливкового" майонеза. Доля этого сегмента на протяжении прошлого года уверенно росла, однако в настоящий период наблюдается стабилизация этого показателя и даже некоторое его снижение. Еще чуть более 30% приходится на группу "другие", куда, главным образом, входят средне- и низкокалорийные соусы. Совсем незначительную долю в продажах занимает майонез с различными вкусовыми добавками. В структуре продаж майонеза по видам упаковки преобладают пластиковые пакеты - как с дозатором, так и без него. Можно отметить, что доля удобных упаковок с дозатором существенно увеличилась за рассматриваемый временной промежуток: I полугодие 2005 года - I полугодие 2007 года, в то время, как все остальные типы упаковок демонстрировали в этот период отрицательную динамику. Майонез выпускается почти исключительно на предприятиях масложирового профиля, где его производство сочетается с выпуском различных масел, жиров, спредов, иногда - соусов. В формировании современной производственной базы этого продукта можно выделить два направления. Одно из них - традиционные, существовавшие еще в советские времена региональные масложировые комбинаты (таковых насчитывалось около 30), особенностью которых была сбытовая политика, направленная на обеспечение продукцией, прежде всего "своих" регионов. В течение 2003 года большинство наиболее успешных региональных масложировых комбинатов были приобретены несколькими крупными пищевыми холдингами России. В то же время в 1990-х гг. на рынке появилось несколько новых крупных операторов, которые построили дистрибьюторскую сеть по всей стране и создали на вновь построенных или приобретенных и существенно реконструированных предприятиях федеральные масложировые бренды. В итоге уже в 2004 году большая часть рынка масложировой продукции оказалась под контролем десятка компаний-производителей, на долю которых приходилось более 80% общероссийского объема выпуска. В настоящее время всех операторов можно условно разделить на две группы. К первой относятся предприятия, владеющие федеральными брендами, системой дистрибьюции, покрывающей большую часть России, но в то же время относительно небольшими производственными мощностями, построенными в начале 1990-х гг. Их продукция занимает верхний и средний ценовые сегменты рынка. Ко второй группе относятся сформировавшиеся в 2003 году холдинги, не имеющие пока ни крупных федеральных брендов, ни сбытовых сетей, однако контролирующие ряд региональных рынков за счет скупленных ими предприятий, выпускающих полный ассортимент масложировой продукции. Эти компании наряду с мелкими независимыми производителями контролируют продажи в нижнем ценовом сегменте. В последние годы все большее число компаний - производителей майонеза превращаются в вертикально интегрированные структуры. В качестве преимуществ подобных систем для производства майонеза можно отметить, прежде всего, расширение возможностей контроля качества конечного продукта. Кроме того, это в большей степени гарантирует защиту от перебоев в поставках сырья. Говоря об основных тенденциях развития рынка майонеза, можно также отметить, что процесс консолидации рынка продолжается: крупные производители продолжают скупать компании-конкуренты. В то же время, несмотря на наблюдаемые процессы создания крупных холдингов и объединения систем дистрибьюции, рынок майонеза во многом остается достаточно фрагментированным - во многих регионах лидируют, как правило, местные производители. Помимо консервативности потребителей, их традиционной приверженности, особенно в малых городах и селах, к продуктам местного производства, этому способствует предоставление региональными администрациями льготных условий таким предприятиям, так как они платят налоги в казну своей территории. Вследствие этого на рынке майонеза присутствует множество мелких игроков. Сохранению "региональности" рынка способствуют и объективные факторы: низкие сроки реализации майонеза - в первую очередь, продукции без консервантов. А поскольку майонез - это дешевый товар, перемещать его на большие расстояния экономически под силу лишь средним и крупным компаниям. Мелкие производители работают преимущественно в нижнем ценовом сегменте рынка, где нет сильных брендов. Однако малые предприятия за счет своей гибкости быстрее осваивают сегмент HoReCa. Им проще адаптировать вкус своего продукта к особенностям кухни того или иного предприятия общественного питания. На небольших предприятиях также размещают производство майонеза private lable сетевые магазины. Вслед за развитием сетей и собственных торговых марок наращивают свои мощности и мелкие производители.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 682
Рубрика: Продукты питания


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003