Ставка по евробондам "Газпрома" на 1,25 млрд долл. составила 7,288% годовых
Ставка доходности по тридцатилетним евробондам Газпрома на 1,25 млрд долл. составила 7,288% годовых. Об этом сообщил РБК источник, близкий к размещению. Срок обращения бумаг - до августа 2037г.
Газовый холдинг начал размещение нового выпуска евробондов 8 августа с.г. после того как несколько раз откладывал прайсинг. Предполагалось, что объем выпуска составит от 1 до 2 млрд долл.
Road-show по еврооблигациям началось 23 июля, презентации прошли в США и Европе. Организаторами выпуска еврооблигаций Газпрома выступают ABN AMRO и Morgan Stanley.
Газовый холдинг планировал закрыть книгу заявок по еврооблигациям 26 июля с.г., затем прайсинг ожидался 27 июля, впоследствии - 30 июля. Как пояснял РБК источник, близкий к размещению, прайсинг откладывался из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Последний раз источники сообщали, что книга заявок будет закрыта в течение прошлой недели до 3 августа включительно - в зависимости от рыночной конъюнктуры. Но Газпром так и не начал размещение на прошлой неделе, ожидая стабилизации на рынке.
Изначально Газпром планировал разместить еврооблигации двумя траншами - сроком на 10 и 30 лет. Однако газовый холдинг отказался от выпуска 10-летних еврооблигаций и стал размещать весь объем в более "длинных" бумагах - сроком обращения 30 лет. Таким образом, Газпром согласился на предложение букраннеров, решив, что на "долгую" бумагу спрос будет больше, так как более длительный срок сможет компенсировать настороженность инвесторов в связи с нестабильностью на рынках.
Газпром в июле с.г. сообщил, что увеличил объем программы выпуска еврооблигаций, представляющих собой участие в кредите (loan participation notes, LPN), в два раза - с 15 млрд долл. до 30 млрд долл.
Газовый холдинг начал размещение нового выпуска евробондов 8 августа с.г. после того как несколько раз откладывал прайсинг. Предполагалось, что объем выпуска составит от 1 до 2 млрд долл.
Road-show по еврооблигациям началось 23 июля, презентации прошли в США и Европе. Организаторами выпуска еврооблигаций Газпрома выступают ABN AMRO и Morgan Stanley.
Газовый холдинг планировал закрыть книгу заявок по еврооблигациям 26 июля с.г., затем прайсинг ожидался 27 июля, впоследствии - 30 июля. Как пояснял РБК источник, близкий к размещению, прайсинг откладывался из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Последний раз источники сообщали, что книга заявок будет закрыта в течение прошлой недели до 3 августа включительно - в зависимости от рыночной конъюнктуры. Но Газпром так и не начал размещение на прошлой неделе, ожидая стабилизации на рынке.
Изначально Газпром планировал разместить еврооблигации двумя траншами - сроком на 10 и 30 лет. Однако газовый холдинг отказался от выпуска 10-летних еврооблигаций и стал размещать весь объем в более "длинных" бумагах - сроком обращения 30 лет. Таким образом, Газпром согласился на предложение букраннеров, решив, что на "долгую" бумагу спрос будет больше, так как более длительный срок сможет компенсировать настороженность инвесторов в связи с нестабильностью на рынках.
Газпром в июле с.г. сообщил, что увеличил объем программы выпуска еврооблигаций, представляющих собой участие в кредите (loan participation notes, LPN), в два раза - с 15 млрд долл. до 30 млрд долл.