Практический опыт размещения облигационного займа
В своем выступлении на завершившейся 14 июля "Летней школе финансового директора" финансово-экономический директор ГК "Автомир" Михаил Булушев рассказал об опыте компании по выпуску корпоративного облигационного займа.
Среди целей которых достиг "Автомир", выпустив облигационный займ Михаил Булушев отметил:
привлечение большого объема беззалогового финансирования получение публичной кредитной истории диверсификацию источников финансирования
Также в общем случае использование облигационного займа дает компаниям снижение процентной ставки и выгодные переговорные позиции в общении с банками.
Среди требований к компании, выпускающей облигационные займы Михаил Булушев отметил:
показатели эффективности соответствующие уровню отрасли приемлимые показатели долговой нагрузки (например, долг/EBITDA или EBITDA/проценты) эмитенты и поручитель должны консолидировать денежные потоки и активы консолидированная отчетность объем займа не менее 1 - 1,5 млрд. руб.
Среди целей которых достиг "Автомир", выпустив облигационный займ Михаил Булушев отметил:
привлечение большого объема беззалогового финансирования получение публичной кредитной истории диверсификацию источников финансирования
Также в общем случае использование облигационного займа дает компаниям снижение процентной ставки и выгодные переговорные позиции в общении с банками.
Среди требований к компании, выпускающей облигационные займы Михаил Булушев отметил:
показатели эффективности соответствующие уровню отрасли приемлимые показатели долговой нагрузки (например, долг/EBITDA или EBITDA/проценты) эмитенты и поручитель должны консолидировать денежные потоки и активы консолидированная отчетность объем займа не менее 1 - 1,5 млрд. руб.