Завтра в Европе начинается roadshow еврооблигаций "Транснефти"

ОАО "АК "Транснефть" планирует выпустить облигации сроком на 5 лет, деноминированные в долларах США и евро. Средства от выпуска предполагается направить на финансирование строительства нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан. Структура выпуска будет представлена сертификатами участия в кредите, выпускаемыми компанией TransCapitalInvest Ltd. в соответствии с Положением S и Правилом 144А. Облигации будут зарегистрированы на Ирландской фондовой бирже (регулируемый рынок), сообщает пресс-служба нефтяной компании, передает "Финмаркет".

Сделка будет завершена после проведения выездных презентаций (roadshow) в Европе и США: в Лондоне 7 июня, Париже 8 июня, Мюнхене и Франкфурте 11 июня, Амстердаме 12 июня и Нью-Йорке 13 и 14 июня.

Совместные банки - организаторы выпуска облигаций - Goldman Sachs, Citigroup и UBS.

Еврооблигациям уже присвоены рейтинги - А2 (Moody"s) и ВВВ+ (Standard and Poor"s ). Прогноз обоих агентств - "стабильный".