Россельхозбанк разместил еврооблигации в швейцарских франках

Россельхозбанк завершил размещение первого выпуска еврооблигаций на общую сумму 375 млн. швейцарских франков с процентной ставкой 3,583% со сроком погашения в 2010 году. В качестве лид-менеджеров и организаторов первого выпуска еврооблигаций 7 марта 2007 года выступили Dresdner Kleinwort и UBS. Это первое публичное размещение еврооблигаций в швейцарских франках, совершенное российской компанией с 1917 года. Размещению присвоен рейтинг А3/ВВВ+.

Несмотря на рыночную нестабильность, Россельхозбанку удалось увеличить размер сделки с предполагаемых изначально 200 млн. до 375 млн. швейцарских франков и установить цену сделки "средняя ставка swap в CHF + 95 базисных пунктов" по сравнению с заявленной изначально ценой "средняя ставка swap в CHF + 100 базисных пунктов". Займ получил существенную поддержку швейцарских инвесторов, которые распределились следующим образом: управляющие компании (Asset Managers) — 36%, банки (Banks) — 36%, страховые компании (Insurance companies) — 16%, пенсионные фонды (Pension Funds) — 7%, иные юридические лица (Corporates) — 5%.

Валюта займа — швейцарский франк — выбрана в целях расширения базы инвесторов, спектра эмитируемых инструментов с диверсификацией по видам валют, а также снижения стоимости привлечения ресурсов, отмечается в релизе банка.