"Газпром" 1 марта разместит евробонды на 2 млрд долл.
ОАО "Газпром" 1 марта планирует разместить два транша евробондов на сумму до 2 млрд долл. Об этом АК&М сообщил источник в банковских кругах.
"Общий объем выпуска может составить 2 млрд долл., - сказал он, - Транши будут различаться по объему, сроку". По словам источника, срок первого транша может составить 10 лет, второго - 15 лет. Кроме того, первый транш может быть номинирован в евро, второй - долларах.
Сегодня началось road-show этих евробондов. Организаторами размещения выступают Credit Suisse и Morgan Stanley.
Напомним, что в ноябре 2006 года Газпром разместил два транша еврооблигаций на 1,35 млрд евро и 500 млн долл. с погашением в ноябре 2016 года с доходностью 110 базисных пунктов к среднерыночным свопам и погашением в марте 2017 года с доходностью 118 базисных пунктов к среднерыночным свопам соответственно. Организаторами размещения выступили Credit Suisse и UBS.
В октябре Газпром разместил еврооблигации на 780 млн евро с погашением в феврале 2014 года. Ставка купона составила 5.03% годовых. Облигации размещены в рамках программы Газпрома по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите (EMTN). Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания Gaz Capital S.A. Лид-менеджеры - Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co.
В ноябре 2005 года Газпром втрое увеличил лимит программы EMTN - до 15 млрд с 5 млрд долл. В рамках программы размещено четыре выпуска евробондов - на 1 млрд евро в сентябре 2003 года, на 1,2 млрд евро в июле 2004 года, по 1 млрд евро в мае и в декабре 2005 года.
"Общий объем выпуска может составить 2 млрд долл., - сказал он, - Транши будут различаться по объему, сроку". По словам источника, срок первого транша может составить 10 лет, второго - 15 лет. Кроме того, первый транш может быть номинирован в евро, второй - долларах.
Сегодня началось road-show этих евробондов. Организаторами размещения выступают Credit Suisse и Morgan Stanley.
Напомним, что в ноябре 2006 года Газпром разместил два транша еврооблигаций на 1,35 млрд евро и 500 млн долл. с погашением в ноябре 2016 года с доходностью 110 базисных пунктов к среднерыночным свопам и погашением в марте 2017 года с доходностью 118 базисных пунктов к среднерыночным свопам соответственно. Организаторами размещения выступили Credit Suisse и UBS.
В октябре Газпром разместил еврооблигации на 780 млн евро с погашением в феврале 2014 года. Ставка купона составила 5.03% годовых. Облигации размещены в рамках программы Газпрома по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите (EMTN). Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания Gaz Capital S.A. Лид-менеджеры - Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co.
В ноябре 2005 года Газпром втрое увеличил лимит программы EMTN - до 15 млрд с 5 млрд долл. В рамках программы размещено четыре выпуска евробондов - на 1 млрд евро в сентябре 2003 года, на 1,2 млрд евро в июле 2004 года, по 1 млрд евро в мае и в декабре 2005 года.