Размещение дебютного выпуска облигаций ГК "Комплекс-ойл" начнется 8 февраля 2007 года
8 февраля 2007 года начнется размещение собственных облигаций дебютного облигационного займа ГК "Комплекс-ойл" на сумму 1 млрд. рублей. Эмитентом выступает ООО "Комплекс Финанс" - структура, созданная для финансирования текущей и перспективной деятельности группы компаний "Комплекс-ойл", сообщает пресс-служба группы.
ГК "Комплекс-ойл" планирует разместить на ФБ ММВБ по открытой подписке 1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Предполагаемый срок обращения бумаг – 3 года с возможностью досрочного выкупа через 1,5 года. Купонный период – 182 дня. Ставка первого купона будет определена на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в день размещения.
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены на приобретение профильных активов в рамках инвестиционной программы, предполагающей построение малой вертикально-интегрированной нефтяной компании. Также размещение облигационного займа позволит Группе организовать дополнительное финансирование оборотного капитала, провести реструктуризацию текущей задолженности и продолжить формирование публичной кредитной истории.
По словам финансового директора ГК "Комплекс-ойл" Юрия Старикова, решение о начале размещения облигаций было принято на основании рекомендаций организатора займа АКБ "Росбанк". "ГК "Комплекс-ойл" заинтересована в том, чтобы предложить рынку интересный высоколиквидный инструмент путем привлечения к выпуску большого числа инвесторов. Это положительно скажется как на стоимости привлекаемых ресурсов, так и на формировании публичной истории заимствований компании", - отметил Юрий Стариков.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО "Комплекс Финанс" является ОАО АКБ "РОСБАНК".
Выпуск облигаций ООО "Комплекс Финанс" серии 01 зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 04.05.06 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36144-R). Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя.
ГК "Комплекс-ойл" - один из ведущих операторов российского рынка оптовой торговли нефтепродуктами. Группа осуществляет поставки топлива в регионы России и страны СНГ, владеет нефтебазами в Германии и России (Курганская и Смоленская области), а также арендует нефтебазы в 5 регионах, включая Московскую область. ГК "Комплекс-ойл" принадлежит сеть АЗС в Нижегородской области и парк железнодорожных цистерн.
Совокупная выручка ГК "Комплекс-ойл" по предварительным данным в 2006 году превысила 7 млрд. рублей (рост на 56% по сравнению с результатом 2005 года). Чистая прибыль по итогам 2006 года составила 36 млн. рублей (рост в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2005 год). Стоимость чистых активов в 2006 году (2,23 млрд. рублей) на 48% превысила аналогичный показатель по итогам 2005 года (1,5 млрд. рублей).
В 2005 году компания заняла 1-е место в рейтинге самых быстрорастущих предприятий России (журнал "Финанс" № 17 2005 г.). В 2006 году ГК "Комплекс-ойл" получила награду в номинации "Самая информационно открытая компания-векселедатель" по результатам опроса информационного агентства Cbonds и фондовой биржи РТС. В результате реализации инвестиционной стратегии прогнозируется рост капитализации ГК "Комплекс-ойл" до 200 млн. долл.
ГК "Комплекс-ойл" планирует разместить на ФБ ММВБ по открытой подписке 1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Предполагаемый срок обращения бумаг – 3 года с возможностью досрочного выкупа через 1,5 года. Купонный период – 182 дня. Ставка первого купона будет определена на конкурсе на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в день размещения.
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены на приобретение профильных активов в рамках инвестиционной программы, предполагающей построение малой вертикально-интегрированной нефтяной компании. Также размещение облигационного займа позволит Группе организовать дополнительное финансирование оборотного капитала, провести реструктуризацию текущей задолженности и продолжить формирование публичной кредитной истории.
По словам финансового директора ГК "Комплекс-ойл" Юрия Старикова, решение о начале размещения облигаций было принято на основании рекомендаций организатора займа АКБ "Росбанк". "ГК "Комплекс-ойл" заинтересована в том, чтобы предложить рынку интересный высоколиквидный инструмент путем привлечения к выпуску большого числа инвесторов. Это положительно скажется как на стоимости привлекаемых ресурсов, так и на формировании публичной истории заимствований компании", - отметил Юрий Стариков.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО "Комплекс Финанс" является ОАО АКБ "РОСБАНК".
Выпуск облигаций ООО "Комплекс Финанс" серии 01 зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 04.05.06 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36144-R). Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя.
ГК "Комплекс-ойл" - один из ведущих операторов российского рынка оптовой торговли нефтепродуктами. Группа осуществляет поставки топлива в регионы России и страны СНГ, владеет нефтебазами в Германии и России (Курганская и Смоленская области), а также арендует нефтебазы в 5 регионах, включая Московскую область. ГК "Комплекс-ойл" принадлежит сеть АЗС в Нижегородской области и парк железнодорожных цистерн.
Совокупная выручка ГК "Комплекс-ойл" по предварительным данным в 2006 году превысила 7 млрд. рублей (рост на 56% по сравнению с результатом 2005 года). Чистая прибыль по итогам 2006 года составила 36 млн. рублей (рост в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2005 год). Стоимость чистых активов в 2006 году (2,23 млрд. рублей) на 48% превысила аналогичный показатель по итогам 2005 года (1,5 млрд. рублей).
В 2005 году компания заняла 1-е место в рейтинге самых быстрорастущих предприятий России (журнал "Финанс" № 17 2005 г.). В 2006 году ГК "Комплекс-ойл" получила награду в номинации "Самая информационно открытая компания-векселедатель" по результатам опроса информационного агентства Cbonds и фондовой биржи РТС. В результате реализации инвестиционной стратегии прогнозируется рост капитализации ГК "Комплекс-ойл" до 200 млн. долл.