"Газпром" планирует разместить два выпуска еврооблигаций на 2 млрд долл.
"Газпром" планирует разместить два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долл., эмитировав их в двух валютах, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.
"Газпром" собирается предложить облигации на 1,35 млрд долл. с погашением в ноябре 2016 г. Ориентир цены бумаг - средний своп плюс примерно 110 базисных пунктов.
Кроме того, российский газовый холдинг готовит евробонды на 500 млн евро (639,6 млн долл.) с погашением в марте 2017 г. Ориентир цены - средний своп плюс 118 базисных пунктов.
Лид-менеджеры сделки - Credit Suisse и UBS.
Размер планируемой эмиссии облигаций вдвое больше суммы, которой ожидал рынок. Ранее сообщалось, что ОАО "Газпром" намерен осуществить выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд долл.
Как сообщалось, 20 октября 2006 г. "Газпром" разместил еврооблигации на сумму 780 млн евро с погашением в феврале 2014 г. Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания специального назначения Gaz Capital S.A. Еврооблигации были размещены по номиналу с годовой ставкой купона в размере 5,03%.
Совместными ведущими менеджерами и ведущими книги заявок выпуска выступили Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International and Morgan Stanley & Co. International Limited. Облигации были размещены в рамках программы "Газпрома" по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите.
Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита "Газпрома", поступления от которого будут использованы на общие корпоративные нужды, включая, в частности, погашение краткосрочной задолженности.
Кроме того, 2 ноября "Газпром" завершил размещение двух выпусков облигаций серии А7 и А8 объемом 5 млрд руб. каждый. Ставка купона по облигациям серии А7, выплачиваемого каждые 182 дня, была определена в размере 6,79% годовых, по облигациям серии А8 - 7% годовых.
Привлеченные средства планируется направить на финансирование капиталовложений, реализацию новых перспективных проектов "Газпрома", рефинансирование части задолженности компании, оптимизацию структуры ее долгового портфеля, отмечается в сообщении компании.
Общий объем финансовых заимствований "Газпрома" на 2006г. составляет около 90 млрд руб., в течение 2007-2009 гг. также планируется привлекать 90 млрд руб. ежегодно.
Уставный капитал Газпрома равен 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. и разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Чистая прибыль "Газпрома" в I полугодии 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. по РСБУ выросла в 2 раза и составила 177 млрд 63 млн 213 тыс. руб., - сообщает РБК.
"Газпром" собирается предложить облигации на 1,35 млрд долл. с погашением в ноябре 2016 г. Ориентир цены бумаг - средний своп плюс примерно 110 базисных пунктов.
Кроме того, российский газовый холдинг готовит евробонды на 500 млн евро (639,6 млн долл.) с погашением в марте 2017 г. Ориентир цены - средний своп плюс 118 базисных пунктов.
Лид-менеджеры сделки - Credit Suisse и UBS.
Размер планируемой эмиссии облигаций вдвое больше суммы, которой ожидал рынок. Ранее сообщалось, что ОАО "Газпром" намерен осуществить выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд долл.
Как сообщалось, 20 октября 2006 г. "Газпром" разместил еврооблигации на сумму 780 млн евро с погашением в феврале 2014 г. Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания специального назначения Gaz Capital S.A. Еврооблигации были размещены по номиналу с годовой ставкой купона в размере 5,03%.
Совместными ведущими менеджерами и ведущими книги заявок выпуска выступили Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International and Morgan Stanley & Co. International Limited. Облигации были размещены в рамках программы "Газпрома" по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите.
Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита "Газпрома", поступления от которого будут использованы на общие корпоративные нужды, включая, в частности, погашение краткосрочной задолженности.
Кроме того, 2 ноября "Газпром" завершил размещение двух выпусков облигаций серии А7 и А8 объемом 5 млрд руб. каждый. Ставка купона по облигациям серии А7, выплачиваемого каждые 182 дня, была определена в размере 6,79% годовых, по облигациям серии А8 - 7% годовых.
Привлеченные средства планируется направить на финансирование капиталовложений, реализацию новых перспективных проектов "Газпрома", рефинансирование части задолженности компании, оптимизацию структуры ее долгового портфеля, отмечается в сообщении компании.
Общий объем финансовых заимствований "Газпрома" на 2006г. составляет около 90 млрд руб., в течение 2007-2009 гг. также планируется привлекать 90 млрд руб. ежегодно.
Уставный капитал Газпрома равен 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. и разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Чистая прибыль "Газпрома" в I полугодии 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. по РСБУ выросла в 2 раза и составила 177 млрд 63 млн 213 тыс. руб., - сообщает РБК.