"АИЖК КО" разместила второй выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей в полном объеме

Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска пятилетних рублевых облигаций ОАО "АИЖК КО" серии 02. В ходе аукциона ценные бумаги в объеме 1 млрд рублей были размещены полностью. В размещении принял участие широкий круг инвесторов, подавших 48 заявок. Спрос на облигации составил более 1,6 млрд рублей. В ходе биржевого аукциона ставка 1-го купонного дохода была определена в размере 9 проц. годовых. Диапазон ставок в поданных заявках составил 8,5 - 9,2 проц. годовых. Размещение облигаций АИЖК КО прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100 проц. от номинальной стоимости, - 1 тыс. рублей. Купонный доход выплачивается один раз в 6 месяцев (182 дня). Процентные ставки по 2-10 купонам равны процентной ставке по первому купону. Срок обращения облигаций - 5 лет. По бумагам предусмотрена амортизация долга: на 728-й день обращения будет погашено 10% номинальной стоимости, на 1092-й - еще 10% номинальной стоимости, на 1456-й - еще 20% номинальной стоимости. Оставшиеся 60% номинальной стоимости выпуска будут погашены в последний, 1820-й, день обращения. "Мы считаем размещение удачным с учетом текущей конъюнктуры рынка. Интерес к бумагам говорит о значительной степени доверия инвесторов, в первую очередь, к гаранту размещенного выпуска - Администрации Кемеровской области, который и определял кредитное качество выпуска, и конечно к компании, ее стратегии и перспективам. Данный выпуск имеет огромное значение для региона, все денежные средства будут инвестированы в строительство жилья. Поэтому для нас было очень важно разместить выпуск именно под ставку 9% годовых, - заявила Галина Миронова, директор ОАО "АИЖК КО". По словам Вице-президента, Директора инвестиционно-банковского департамента банка КИТ Финанс Евгения Литвина, помимо высокого спроса инвесторов на облигации АИЖК КО стоит отметить высокое значение данного проекта для региона как инструмента реализации приоритетного Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России". "Надеюсь, что передовой опыт Кемеровской области по эффективному привлечению долгосрочных ресурсов в строительный сектор экономики не останется без внимания других регионов, поскольку задача по увеличению объемов строительства и снижению его себестоимости является сегодня чрезвычайно актуальной для абсолютного большинства территорий нашей страны", - сказал Евгений Литвин. Организатором размещения облигаций выступил КИТ Финанс Инвестиционный банк. Со-организаторами выпуска стали Внешторгбанк и НОМОС-БАНК. Со-андеррайтером стал Мегатрастойл.