"Продимекс" думает об ipo
Удачные размещения на бирже группы "Разгуляй" и АПК "Черкизовский" толкают на фондовый рынок и другие сельхозкомпании. Вчера стало известно, что в 2007 году провести IPO планирует сахарная компания "Продимекс". Аналитики уверены, что акции "Продимекса" будут востребованы, и оценивают компанию в $240-400 млн.
О том, что "Продимекс" рассматривает возможность размещения акций на бирже в 2007 году, "Бизнесу" рассказал президент компании Игорь Худокормов. "Мы уже сейчас принимаем все меры, чтобы стать прозрачной компанией, окончательное решение будет принято на предстоящем в ноябре совете директоров",- рассказывает Худокормов. Он добавляет, что размещение будет происходить на российской площадке. Размер пакета, который будет размещать "Продимекс", неизвестен. По его словам, "Продимекс" завершает подготовку отчетности по МСФО за последние три года. "Сейчас в холдинге проходит программа модернизации, в результате которой мы выберем пропорции между различными способами привлечения средств. Но мы уже понимаем, что у нас два варианта развития: либо становиться публичной компанией, либо продаваться стратегическому инвестору",- заключает Худокормов.
"Продимекс" - один из крупнейших российских производителей сахара. Группе принадлежит 15 сахарных заводов в Воронежской, Белгородской, Тульской, Орловской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Недавно "Продимекс" получил кредит на 54 млн евро, за счет которого компания планирует удвоить производство свекловичного сахара к 2010 году. Годовой оборот холдинга составляет $500 млн, ожидаемая рентабельность по EBITDA за 2005 год - 8%.
В этом году IPO провели две крупные российские сельхозкомпании. В марте группа "Разгуляй" продала в РТС и ММВБ 28% акций за $144 млн. А в мае 27,8% акций за $251 млн в РТС и на Лондонской фондовой бирже (LSE) продал АПК "Черкизовский". "Несомненно, на решение "Продимекса" повлияли успешные размещения компаний в смежных сегментах",- говорит аналитик ИК "Финам" Ольга Самарец. Она отмечает, что на фондовом рынке все еще ощущается дефицит бумаг сельскохозяйственного сектора, а значит, на бумаги "Продимекса" будет спрос. "Компания очень перспективна, ее акции наверняка заинтересуют широкий круг портфельных инвесторов",- соглашается с ней управляющий директор департамента рынка акционерного капитала ФК "Уралсиб" Булат Каримов.
Исходя из мультипликаторов "Разгуляя" Самарец из "Финама" оценивает потенциальную капитализацию "Продимекса" в 10 показателей EBITDA, или в $350-400 млн. Аналитик UFG Алексей Кривошапко отмечает, что, если исходить из мультипликаторов западных компаний, которые занимаются только переработкой и продажей сахара, "Продимекс" можно оценить дешевле - в $240-280 млн.
О том, что "Продимекс" рассматривает возможность размещения акций на бирже в 2007 году, "Бизнесу" рассказал президент компании Игорь Худокормов. "Мы уже сейчас принимаем все меры, чтобы стать прозрачной компанией, окончательное решение будет принято на предстоящем в ноябре совете директоров",- рассказывает Худокормов. Он добавляет, что размещение будет происходить на российской площадке. Размер пакета, который будет размещать "Продимекс", неизвестен. По его словам, "Продимекс" завершает подготовку отчетности по МСФО за последние три года. "Сейчас в холдинге проходит программа модернизации, в результате которой мы выберем пропорции между различными способами привлечения средств. Но мы уже понимаем, что у нас два варианта развития: либо становиться публичной компанией, либо продаваться стратегическому инвестору",- заключает Худокормов.
"Продимекс" - один из крупнейших российских производителей сахара. Группе принадлежит 15 сахарных заводов в Воронежской, Белгородской, Тульской, Орловской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Недавно "Продимекс" получил кредит на 54 млн евро, за счет которого компания планирует удвоить производство свекловичного сахара к 2010 году. Годовой оборот холдинга составляет $500 млн, ожидаемая рентабельность по EBITDA за 2005 год - 8%.
В этом году IPO провели две крупные российские сельхозкомпании. В марте группа "Разгуляй" продала в РТС и ММВБ 28% акций за $144 млн. А в мае 27,8% акций за $251 млн в РТС и на Лондонской фондовой бирже (LSE) продал АПК "Черкизовский". "Несомненно, на решение "Продимекса" повлияли успешные размещения компаний в смежных сегментах",- говорит аналитик ИК "Финам" Ольга Самарец. Она отмечает, что на фондовом рынке все еще ощущается дефицит бумаг сельскохозяйственного сектора, а значит, на бумаги "Продимекса" будет спрос. "Компания очень перспективна, ее акции наверняка заинтересуют широкий круг портфельных инвесторов",- соглашается с ней управляющий директор департамента рынка акционерного капитала ФК "Уралсиб" Булат Каримов.
Исходя из мультипликаторов "Разгуляя" Самарец из "Финама" оценивает потенциальную капитализацию "Продимекса" в 10 показателей EBITDA, или в $350-400 млн. Аналитик UFG Алексей Кривошапко отмечает, что, если исходить из мультипликаторов западных компаний, которые занимаются только переработкой и продажей сахара, "Продимекс" можно оценить дешевле - в $240-280 млн.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00