Инмарко" начнет размещение облигаций на 1 млрд руб 23 декабря

ОАО "Инмарко" (Омск) начнет размещение дебютных облигаций на 1 млрд руб. 23 декабря. Об этом говорится в сообщении компании.
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00315-F. Облигации будут размещаться по цене номинала - 1 тыс руб. Они обеспечены поручительством ООО "Инмарко-Сервис", ООО "Инмарко Трейд", ООО Фабрика "Мороженое Инмарко". Срок обращения ценных бумаг составит три года, предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций. Предусмотрена оферта на выкуп ценых бумаг. Организатором размещения назначена "Тройка Диалог".
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование банковских кредитов (до 77% выпуска), инвестиции в развитие и расширение существующего бизнеса, а также пополнение оборотного капитала.
Компания "Инмарко" представляет собой холдинг, специализирующийся на производстве и продаже мороженого в России и Казахстане. Холдинг имеет собственные производственно-торговые филиалы в Омске, Новосибирске и Красноярске. Российской материнской компанией холдинга является ООО "Бизнес-Развитие", 99,9% которого, в свою очередь, принадлежат кипрской Narda Investments Ltd. Владельцем 28,9% акций Narda Investments является EБРР, 0,2% принадлежит связанному с банком фонду Norum. Кипрская Svertos Ent. Ltd. владеет 71% Narda Investments.
Выручка "Инмарко" по US GAAP за 9 месяцев 2005 года составила $80,7 млн, что в 1,6 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года - $49,459 млн. EBITDA возросла до $15,824 млн с $5,133 млн. EBITDA margin увеличилась до 19,6% с 10,4%. Чистая прибыль холдинга за 9 месяцев составила $10.158 млн против $2,17 млн в январе-сентябре прошлого года.