ТД "Копейка" разместит второй выпуск шестилетних облигаций

ОАО "ТД "Копейка" планирует разместить второй выпуск шестилетних облигаций на 4 млрд. руб. Как говорится в сообщении компании, такое решение принял Совет директоров компании.

Ранее сообщалась, что по этому выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Полученные от размещения средства будут направлены на развитие компании в Центральном регионе РФ и рефинансирование действующего выпуска CLN объемом $40 млн.

Дебютный выпуск облигаций на 1.2 млрд. руб. "Копейка" полностью разместила 21 июня 2005 года, ставка первого купона составила 9.75%. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1.5 года — 10.11% годовых. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определит эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит три года.

ТД "Копейка" основан в 1993 году тремя предпринимателями — Александром Самоновым, Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном — как оптовый поставщик импортных товаров местным дистрибьюторам. Розничная сеть "Копейка", созданная в 1998 году, входит в число крупнейших операторов на российском рынке. Сеть насчитывает 100 магазинов формата "дискаунтер" в Москве, Московской области, Туле, Рязани и Калуге. Объем продаж компании в 2004 году составил $387 млн., EBITDA и чистая прибыль — $27 млн. и $15 млн. соответственно.

Ожидаемый объем продаж в 2005 году — $605 млн., EBITDA и чистая прибыль — $47 млн. и $22 млн.