"Балтика" может занять для выкупа акций у миноритариев
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" не исключает возможности привлечения заемных средств для выкупа акций у миноритариев, которые не примут участия во внеочередном собрании по вопросу о присоединении Пикры, "Вены" и "Ярпива", или проголосуют "против". Об этом в ходе интернет-конференции заявил президент компании Антон Артемьев.
"Если желающих [продать акции] будет много, то появится необходимость в заемных средствах", отметил он. По словам И.Артемьева, скорее всего "Балтика" не будет выпускать облигации, а привлечет банковские кредиты. Он подчеркнул, что компания имеет доступ к дешевым кредитным ресурсам.
Напомним, что сейчас Baltic Beverages Holding (ВВН) проводит работу по консолидации своих российских активов — "Балтики", "Пикры", "Вены" и "Ярпива". Согласно решению Совета директоров "Балтики" от 7 сентября, акционеры "Пикры", "Вены" и "Ярпива" получат возможность либо обменять свои акции на акции "Балтики", либо продать их ей. Для обмена "Балтика" планирует выпустить дополнительные акции. Таким образом, "Балтика" отказалась от денежного механизма консолидации активов, который уже был запущен в отношении одного из
контролируемых BBH заводов — "Пикры".
Ранее ВВН заявлял, что планирует завершить объединение этих компаний к 2007 году.
Присоединение "дочек" BBH подлежит одобрению акционеров "Балтики" на внеочередном собрании, право голоса на котором будут иметь только миноритарии компании. ВВН, как заинтересованная сторона сделки, голосовать не будет.
"Балтика" обещает, что присоединение будет проходить на справедливых условиях, одобренных независимыми директорами компании и основанных на независимой оценке. Сейчас оценщик проводит оценку, итоги который потом будут утверждаться международным инвестбанком. И.Артемьев не назвал оценщика и инвестбанк. А.Артемьев не стал прогнозировать сроки завершения оценки, отметив, что главное — это качество, а не скорость оценки.
Пытаясь консолидировать свои российские активы на базе "Балтики", BBH столкнулась с сопротивлением миноритарных акционеров пивоваренной компании и ее "дочек". 7 июля сделка по покупке "Балтикой" 70.32% акций "Пикры" у своего контролирующего акционера — ВВН — за $67.5 млн. не прошла одобрение на собрании акционеров "Балтики". Для одобрения этой сделки была необходима поддержка более 50% голосов акционеров компании, незаинтересованных в этой сделке. В собрании приняли участие 75.51% от незаинтересованных лиц. За одобрение сделки проголосовали 49.3% незаинтересованных лиц (66% от принявших участие в голосовании), а против — 24.54% от незаинтересованных лиц (33% от принявших участие в голосовании). Однако и эти результаты миноритарии-оппозиционеры считают незаконными, так как, по их мнению, фонд Hartwall Capital, поддерживающий позицию BBH, не имел права голосовать как аффилированная с холдингом структура. В конце июля компания "Электромир", владеющая 50 акциями "Балтики" на сумму $1.5 тыс., подала в суд ис к к Hartwall Capital. В итоге Hartwall, который отрицает факт аффилированности, был вынужден продать основному акционеру "Балтики" около 4% акций пивоваренной компании, чтобы оградить себя от судебных разбирательств. Слушания по иску были назначены на 7 сентября, однако они не состоялись в связи с тем, что представители
"Электромира" не явились на судебное заседание.
Сделкой недовольны и миноритарии "Пикры": в конце августа четыре бывших топ-менеджера компании, владеющие 5.15% ее акций, подали в УФАС по Красноярскому краю жалобу на итоги собрания акционеров "Пикры", состоявшегося 15 июля. Тогда были одобрены взаимосвязанные сделки, обеспечивающие приобретение "Балтикой" имущественного комплекса и товарных знаков "Пикры". Противники сделки утверждают, что в собрании участвовали Scottish & Newcastle и Carlsberg — заинтересованные стороны. Кроме того, в конце августа кипрский офшор Emit Trading Ltd., владеющий около 1.5% акций пивзавода "Воронежский", подал иск в Арбитражный суд Воронежской области. Emit Trading требует признать недействительным договор о присоединении пивзавода к "Ярпиву".
Ряд аналитиков высказывал предположение, что за недовольными миноритариями российских "дочек" BBH могут стоять "Альфа-групп" и бывший президент "Балтики" Таймураз Балллоев.
В состав "Балтики" — крупнейшего производителя пива в России — входят заводы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре, Хабаровске, солодовенный завод в Туле и 31 сбытовое подразделение. Основные бренды — "Балтика" и "Арсенальное", в сегменте лицензионной продукции — "Carlsberg" и "Foster"s". Холдингу BBH принадлежит 75.4% уставного капитала компании (82.22% голосующих акций). Выручка компании за 9 месяцев 2005 года увеличилась на 22.1% до 757.5 млн. евро, чистая прибыль — на 54.8% до 154.2 млн. евро.
BBH основан в 1991 году компаниями Hartwall Plc и Pripps Ringnes специально для работы в странах Восточной Европы. В настоящее время она принадлежит в равных долях британской Scottish & Newcastle и датской Carlsberg.
"Если желающих [продать акции] будет много, то появится необходимость в заемных средствах", отметил он. По словам И.Артемьева, скорее всего "Балтика" не будет выпускать облигации, а привлечет банковские кредиты. Он подчеркнул, что компания имеет доступ к дешевым кредитным ресурсам.
Напомним, что сейчас Baltic Beverages Holding (ВВН) проводит работу по консолидации своих российских активов — "Балтики", "Пикры", "Вены" и "Ярпива". Согласно решению Совета директоров "Балтики" от 7 сентября, акционеры "Пикры", "Вены" и "Ярпива" получат возможность либо обменять свои акции на акции "Балтики", либо продать их ей. Для обмена "Балтика" планирует выпустить дополнительные акции. Таким образом, "Балтика" отказалась от денежного механизма консолидации активов, который уже был запущен в отношении одного из
контролируемых BBH заводов — "Пикры".
Ранее ВВН заявлял, что планирует завершить объединение этих компаний к 2007 году.
Присоединение "дочек" BBH подлежит одобрению акционеров "Балтики" на внеочередном собрании, право голоса на котором будут иметь только миноритарии компании. ВВН, как заинтересованная сторона сделки, голосовать не будет.
"Балтика" обещает, что присоединение будет проходить на справедливых условиях, одобренных независимыми директорами компании и основанных на независимой оценке. Сейчас оценщик проводит оценку, итоги который потом будут утверждаться международным инвестбанком. И.Артемьев не назвал оценщика и инвестбанк. А.Артемьев не стал прогнозировать сроки завершения оценки, отметив, что главное — это качество, а не скорость оценки.
Пытаясь консолидировать свои российские активы на базе "Балтики", BBH столкнулась с сопротивлением миноритарных акционеров пивоваренной компании и ее "дочек". 7 июля сделка по покупке "Балтикой" 70.32% акций "Пикры" у своего контролирующего акционера — ВВН — за $67.5 млн. не прошла одобрение на собрании акционеров "Балтики". Для одобрения этой сделки была необходима поддержка более 50% голосов акционеров компании, незаинтересованных в этой сделке. В собрании приняли участие 75.51% от незаинтересованных лиц. За одобрение сделки проголосовали 49.3% незаинтересованных лиц (66% от принявших участие в голосовании), а против — 24.54% от незаинтересованных лиц (33% от принявших участие в голосовании). Однако и эти результаты миноритарии-оппозиционеры считают незаконными, так как, по их мнению, фонд Hartwall Capital, поддерживающий позицию BBH, не имел права голосовать как аффилированная с холдингом структура. В конце июля компания "Электромир", владеющая 50 акциями "Балтики" на сумму $1.5 тыс., подала в суд ис к к Hartwall Capital. В итоге Hartwall, который отрицает факт аффилированности, был вынужден продать основному акционеру "Балтики" около 4% акций пивоваренной компании, чтобы оградить себя от судебных разбирательств. Слушания по иску были назначены на 7 сентября, однако они не состоялись в связи с тем, что представители
"Электромира" не явились на судебное заседание.
Сделкой недовольны и миноритарии "Пикры": в конце августа четыре бывших топ-менеджера компании, владеющие 5.15% ее акций, подали в УФАС по Красноярскому краю жалобу на итоги собрания акционеров "Пикры", состоявшегося 15 июля. Тогда были одобрены взаимосвязанные сделки, обеспечивающие приобретение "Балтикой" имущественного комплекса и товарных знаков "Пикры". Противники сделки утверждают, что в собрании участвовали Scottish & Newcastle и Carlsberg — заинтересованные стороны. Кроме того, в конце августа кипрский офшор Emit Trading Ltd., владеющий около 1.5% акций пивзавода "Воронежский", подал иск в Арбитражный суд Воронежской области. Emit Trading требует признать недействительным договор о присоединении пивзавода к "Ярпиву".
Ряд аналитиков высказывал предположение, что за недовольными миноритариями российских "дочек" BBH могут стоять "Альфа-групп" и бывший президент "Балтики" Таймураз Балллоев.
В состав "Балтики" — крупнейшего производителя пива в России — входят заводы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре, Хабаровске, солодовенный завод в Туле и 31 сбытовое подразделение. Основные бренды — "Балтика" и "Арсенальное", в сегменте лицензионной продукции — "Carlsberg" и "Foster"s". Холдингу BBH принадлежит 75.4% уставного капитала компании (82.22% голосующих акций). Выручка компании за 9 месяцев 2005 года увеличилась на 22.1% до 757.5 млн. евро, чистая прибыль — на 54.8% до 154.2 млн. евро.
BBH основан в 1991 году компаниями Hartwall Plc и Pripps Ringnes специально для работы в странах Восточной Европы. В настоящее время она принадлежит в равных долях британской Scottish & Newcastle и датской Carlsberg.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00