Банк "Союз" может до конца года разместить евробонды, секьюритизированных автокредитами, на $70-75 млн., а в начале следующего - на $100 млн.

Банк "Союз" планирует в феврале-марте 2006 года разместить второй транш еврооблигаций, секьюритизированных автокредитами, ориентировочным объемом $100 млн. Об этом сообщил источник в банке. По его словам, структура сделки будет аналогичной предшествующему выпуску. При этом он пояснил, что при благоприятных обстоятельствах банк может также закрыть сделку объемом порядка $70-75 млн. до конца года. Кроме того, по словам источника, банк рассматривает возможность выпуска рублевых облигаций объемом от 1 до 2 млрд. руб., срок обращения которых может составить три года. Напомним, что в июле банк "Союз" разместил евробонды, секьюритизированные автокредитами объемом порядка $50 млн. Банк разместил первый транш класса А - 88% от суммы, остальное выкупил себе. Банк продал портфель автокредитов SPV-компании Russian Auto Loan Finance B.V. (Нидерланды), которая, в свою очередь, разместила три класса нот с погашением в 2010 году, обеспеченных этими кредитами. Ставка купона составила LIBOR+1.75% годовых. Напомним, что 28 апреля банк "Союз" разместил облигационный заем объемом 1 млрд. руб. Ставка первого купона по облигациям была определена на уровне 9.65% годовых.