Альфа-Банк решил занять в долларах на внешних рынках
Альфа-Банк планирует разместить долларовые еврооблигации. Привлеченные средства могут пойти на финансирование конкретной сделки или погашение внешних долгов. Об этом в своих обзорах написали аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков и аналитики «Уралсиба» Ирина Лебедева, Ольга Стерина и Дмитрий Дудкин, передает РБК.
«Как и другие российские банки, Альфа-Банк в настоящее время несколько сокращает объемы кредитования. Соответственно, средства, привлеченные в рамках обсуждаемого размещения, если оно состоится, будут предназначены либо для финансирования конкретной сделки, либо для предварительного аккумулирования ресурсов на погашение внешних долгов в 2016–2017 годах», — пишет Булгаков, напоминая, что в 2017 году наступает срок погашения облигаций на сумму 1,7 млрд доларов, включая долговые бумаги холдинговой структуры ABH Financial (ей подконтролен Альфа-Банк).
Аналитики «Уралсиба» напоминают, что в ноябре прошлого года Альфа-Банк разместил выпуск субординированных облигаций на 250 млн долларов с купоном 9,5% с погашением в феврале 2025 года. В понедельник длинные бумаги Альфа-Банка закрылись ростом цен примерно на 0,3 п.п. от номинала.
Пресс-служба Альфа-Банка подтвердила объявление мандата о размещении евробондов. «Дату размещения назвать не можем, сумму и срок не называем. Они будут определены в процессе размещения», — отметили в пресс-службе, уточнив, что бонды будут долларовыми. «У банка комфортный запас ликвидности в валюте, но мы постоянно отслеживаем рыночную ситуацию и при благоприятной конъюнктуре готовы привлекать средства на международных рынках», — добавили в пресс-службе. Альфа-Банк
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основные бенефициары: совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 36,47%, 23,27% и 18,12% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (13,76%), бывший топ-менеджер «Альфы» Алекс Кнастер (4,3%) и Андрей Косогов (4,08%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2015 года нетто-активы банка — 2 189,94 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 271,50 млрд, кредитный портфель — 1 481,79 млрд, обязательства перед населением — 571,45 млрд.
«Как и другие российские банки, Альфа-Банк в настоящее время несколько сокращает объемы кредитования. Соответственно, средства, привлеченные в рамках обсуждаемого размещения, если оно состоится, будут предназначены либо для финансирования конкретной сделки, либо для предварительного аккумулирования ресурсов на погашение внешних долгов в 2016–2017 годах», — пишет Булгаков, напоминая, что в 2017 году наступает срок погашения облигаций на сумму 1,7 млрд доларов, включая долговые бумаги холдинговой структуры ABH Financial (ей подконтролен Альфа-Банк).
Аналитики «Уралсиба» напоминают, что в ноябре прошлого года Альфа-Банк разместил выпуск субординированных облигаций на 250 млн долларов с купоном 9,5% с погашением в феврале 2025 года. В понедельник длинные бумаги Альфа-Банка закрылись ростом цен примерно на 0,3 п.п. от номинала.
Пресс-служба Альфа-Банка подтвердила объявление мандата о размещении евробондов. «Дату размещения назвать не можем, сумму и срок не называем. Они будут определены в процессе размещения», — отметили в пресс-службе, уточнив, что бонды будут долларовыми. «У банка комфортный запас ликвидности в валюте, но мы постоянно отслеживаем рыночную ситуацию и при благоприятной конъюнктуре готовы привлекать средства на международных рынках», — добавили в пресс-службе. Альфа-Банк
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка, достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основные бенефициары: совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 36,47%, 23,27% и 18,12% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (13,76%), бывший топ-менеджер «Альфы» Алекс Кнастер (4,3%) и Андрей Косогов (4,08%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2015 года нетто-активы банка — 2 189,94 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 271,50 млрд, кредитный портфель — 1 481,79 млрд, обязательства перед населением — 571,45 млрд.