Держатели евробондов банка "Русский стандарт" одобрили изменение ковенантов
За внесение изменений в условия выпуска проголосовали практически все участники собрания держателей долговых бумаг банка, которое проходило в понедельник, 8 июня.
С просьбой разрешить ослабить условия выпуска "Русский стандарт" обратился к инвесторам в середине мая. Банк просил у держателей согласия на возможное нарушение ковенанта, предусматривающего, что коэффициент достаточности капитала банка не опуститься ниже 11%.
Неблагоприятные макроэкономические условия и рост резервов по кредитам привели к возникновению ситуации, которая согласно меморандуму банка по евробондам "является потенциальным основанием для требования о досрочном погашении", говорилось в сообщении "Русского стандарта".
Предложение банка распространялось на два выпуска еврооблигаций, размещенных в 2012 году. Евробонды обоих выпусков должны быть погашены в 2017 году, но по ним предусмотрен пут-опцион в июле 2015 года, позволяющий держателям бумаг предъявить их к выкупу по номиналу. Доходность евробондов - 9,25%.
Как сообщалось, банк "Русский стандарт" по итогам 2014 года получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 15,888 млрд рублей. При этом отчисления в резервы под обесценение кредитов банка выросли более чем в 1,5 раза - до 44,663 млрд рублей, "съев" практически все чистые процентные доходы.
Банк "Русский стандарт" по итогам первого квартала 2015 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Основным бенефициаром банка является Рустам Тарико.
С просьбой разрешить ослабить условия выпуска "Русский стандарт" обратился к инвесторам в середине мая. Банк просил у держателей согласия на возможное нарушение ковенанта, предусматривающего, что коэффициент достаточности капитала банка не опуститься ниже 11%.
Неблагоприятные макроэкономические условия и рост резервов по кредитам привели к возникновению ситуации, которая согласно меморандуму банка по евробондам "является потенциальным основанием для требования о досрочном погашении", говорилось в сообщении "Русского стандарта".
Предложение банка распространялось на два выпуска еврооблигаций, размещенных в 2012 году. Евробонды обоих выпусков должны быть погашены в 2017 году, но по ним предусмотрен пут-опцион в июле 2015 года, позволяющий держателям бумаг предъявить их к выкупу по номиналу. Доходность евробондов - 9,25%.
Как сообщалось, банк "Русский стандарт" по итогам 2014 года получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 15,888 млрд рублей. При этом отчисления в резервы под обесценение кредитов банка выросли более чем в 1,5 раза - до 44,663 млрд рублей, "съев" практически все чистые процентные доходы.
Банк "Русский стандарт" по итогам первого квартала 2015 года занимает 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Основным бенефициаром банка является Рустам Тарико.