ВТБ Капитал принял участие в размещении облигаций в офшорных юанях на сумму 1,5 млрд для ведущей китайской девелоперской компании
Транзакция была реализована ВТБ Капитал совместно с синдикатом глобальных инвестиционных банков, в числе которых Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, UBS, а также значимые игроки локального рынка Goutai Junan и Haitong International.
Риккардо Орчел, Старший Вице-президент Банка ВТБ, Руководитель Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, сказал: «Одним из наших приоритетов является укрепление присутствия компании на азиатском рынке.
Данное размещение свидетельствует о развитии бизнеса ВТБ Капитал в Китае и подтверждает высокую деловую репутацию компании на локальном рынке долгового капитала. Все больше клиентов признают преимущества сотрудничества с инвестиционным банком, который ориентирован на работу с развивающимися рынками, как ВТБ Капитал, и располагает возможностями, способными значительно повлиять на успех транзакции». Данное размещение стало четвертой сделкой ВТБ Капитал на рынках долгового капитала Азии с мая 2014 года. ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска высокодоходных облигаций в объеме 300 млн долл США для Logan Property Holdings, офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited в объеме 1 млрд, а также высокодоходных облигаций для китайской девелоперской компании Redco Properties Group Limited в объеме 125 млн долл США.
Риккардо Орчел, Старший Вице-президент Банка ВТБ, Руководитель Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, сказал: «Одним из наших приоритетов является укрепление присутствия компании на азиатском рынке.
Данное размещение свидетельствует о развитии бизнеса ВТБ Капитал в Китае и подтверждает высокую деловую репутацию компании на локальном рынке долгового капитала. Все больше клиентов признают преимущества сотрудничества с инвестиционным банком, который ориентирован на работу с развивающимися рынками, как ВТБ Капитал, и располагает возможностями, способными значительно повлиять на успех транзакции». Данное размещение стало четвертой сделкой ВТБ Капитал на рынках долгового капитала Азии с мая 2014 года. ВТБ Капитал выступил со-организатором выпуска высокодоходных облигаций в объеме 300 млн долл США для Logan Property Holdings, офшорных облигаций в юанях для Beijing Capital Company Limited в объеме 1 млрд, а также высокодоходных облигаций для китайской девелоперской компании Redco Properties Group Limited в объеме 125 млн долл США.