Промсвязьбанк увеличит капитал на $300 млн до конца 2014 года
По его словам, привлечение в капитал банка этой суммы будет осуществлено тремя способами.
«Первое — привлечение денег от акционеров: если раньше мы говорили о том, что это будут и мажоритарные акционеры и ЕБРР, то сейчас мы безусловно понимаем, что денег от ЕБРР не будет. Мы рассчитываем на мажоритарных акционеров и на наших клиентов частного банка. Сделка будет до 100 миллионов долларов, деньги уже находятся в банке на депозитных счетах», — сказал Хохлов, добавив, что, вероятно, это будет бессрочный субординированный займ, который будет включаться в капитал первого уровня.
Финансовый директор банка рассказал, что банк также рассчитывает предложить инвесторам старых субординированных евробондов конвертировать их в новые бумаги с премией. «У нас есть выпуск на 600 миллионов долларов, который самый большой и самый ликвидный, который очень похож на новый выпуск уже по новому законодательству, который будет просто проще сконвертировать. Это второе направление», — продолжил топ-менеджер. Хохлов рассказал, банк рассчитывает привлечь в капитал от этой сделки порядка 150 миллионов долларов.
«Третье направление работы — это субординированные займы от наших корпоративных клиентов, потому что мы видим хороший спрос на пассивной стороне от крупных корпоративных клиентов — больше чем на 20% выросли остатки на счетах. В этой части есть клиенты, которые приходят из средних и маленьких банков, которые привыкли к большей доходности на депозитной стороне», — отметил финдиректор. Таким способом банк планирует привлечь в капитал до 100 миллионов долларов.
Основными собственниками банка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие 88,25% акций. Европейскому банку реконструкции и развития принадлежит 11,75%.
«Первое — привлечение денег от акционеров: если раньше мы говорили о том, что это будут и мажоритарные акционеры и ЕБРР, то сейчас мы безусловно понимаем, что денег от ЕБРР не будет. Мы рассчитываем на мажоритарных акционеров и на наших клиентов частного банка. Сделка будет до 100 миллионов долларов, деньги уже находятся в банке на депозитных счетах», — сказал Хохлов, добавив, что, вероятно, это будет бессрочный субординированный займ, который будет включаться в капитал первого уровня.
Финансовый директор банка рассказал, что банк также рассчитывает предложить инвесторам старых субординированных евробондов конвертировать их в новые бумаги с премией. «У нас есть выпуск на 600 миллионов долларов, который самый большой и самый ликвидный, который очень похож на новый выпуск уже по новому законодательству, который будет просто проще сконвертировать. Это второе направление», — продолжил топ-менеджер. Хохлов рассказал, банк рассчитывает привлечь в капитал от этой сделки порядка 150 миллионов долларов.
«Третье направление работы — это субординированные займы от наших корпоративных клиентов, потому что мы видим хороший спрос на пассивной стороне от крупных корпоративных клиентов — больше чем на 20% выросли остатки на счетах. В этой части есть клиенты, которые приходят из средних и маленьких банков, которые привыкли к большей доходности на депозитной стороне», — отметил финдиректор. Таким способом банк планирует привлечь в капитал до 100 миллионов долларов.
Основными собственниками банка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие 88,25% акций. Европейскому банку реконструкции и развития принадлежит 11,75%.