Промсвязьбанк намерен разместить 7-летние евробонды в долларах с купоном около 10,5%
Финальный ориентир доходности по еврооблигациям установлен в диапазоне 10,5-10,75% годовых, сообщил источник.
По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5 лет после размещения ценных бумаг. Открытие книги заявок планируется в понедельник, определение цены и объема — на текущей неделе. Организаторами выпуска выступают Goldman Sachs, ING, UBS и сам Промсвязьбанк.
Промсвязьбанк может стать первым эмитентом из России, разместившим еврооблигации, номинированные в долларах, после усложнения геополитической ситуации из-за Украины. Ранее российские банки размещали евробонды, номинированные в евро и швейцарских франках. В июне заимствования в европейской валюте осуществили Альфа-банк, Сбербанк и Газпромбанк. В июле ВТБ разместил евробонды в швейцарских франках.
По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5 лет после размещения ценных бумаг. Открытие книги заявок планируется в понедельник, определение цены и объема — на текущей неделе. Организаторами выпуска выступают Goldman Sachs, ING, UBS и сам Промсвязьбанк.
Промсвязьбанк может стать первым эмитентом из России, разместившим еврооблигации, номинированные в долларах, после усложнения геополитической ситуации из-за Украины. Ранее российские банки размещали евробонды, номинированные в евро и швейцарских франках. В июне заимствования в европейской валюте осуществили Альфа-банк, Сбербанк и Газпромбанк. В июле ВТБ разместил евробонды в швейцарских франках.