IPO Тинькова
ТКС Банк в рамках IPO привлек 1,087 млрд. долларов без учета 15-процентного опциона на переподписку. Сам ТКС банк привлекает 175 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited).
Размещение ТКС Банк пользовалось высоким спросом: книги заявок были подписаны уже до завершения первого дня роуд-шоу, затем ТКС Банк сократил сам период маркетинга. Однако диапазон размещения ни разу не пересматривался.
Ожидалось, что бумаги будут покупать зарубежные инвесторы, которые верят в рост бизнеса ТКС Банка в качестве технологической компании. Среди российских инвесторов желающих было немного.
В отличие от инвесторов, аналитики не сочли предложение господина Тинькова очень выгодным: его банку вряд ли удастся и дальше демонстрировать такой же опережающий рост прибыльности из-за общего замедления рынка и ужесточений ЦБ.
ТКС-банк не планирует в ближайшие годы выплачивать дивиденды, накапливая капитал, который ему потребуется, чтобы соблюдать требования кредиторов и ЦБ. Хотя аналитики Morgan Stanley предполагали, что дивиденды будут выплачиваться при условии, если текущий и прогнозируемый норматив достаточности капитала (Н1) будет на 2-4% выше самого высокого уровня, предусмотренного ковенантами любых финансовых соглашений ТКС Банка.
Кроме того, ТКС Банк в четвертом квартале этого года намерен представить новый продукт - электронный кошелек (e-wallet). Также недавно банк потратил 12 миллионов долларов на покупку страховой компании "Москва" у группы "АльфаСтрахование", фактически получив набор лицензий.
Основатель и мажоритарный владелец ТКС Банка Олег Тиньков будет получать специальный бонус в размере 2% от чистой годовой прибыли банка в обмен на эксклюзивное использование в его продуктах бренда "Тинькофф"
Размещение ТКС Банк пользовалось высоким спросом: книги заявок были подписаны уже до завершения первого дня роуд-шоу, затем ТКС Банк сократил сам период маркетинга. Однако диапазон размещения ни разу не пересматривался.
Ожидалось, что бумаги будут покупать зарубежные инвесторы, которые верят в рост бизнеса ТКС Банка в качестве технологической компании. Среди российских инвесторов желающих было немного.
В отличие от инвесторов, аналитики не сочли предложение господина Тинькова очень выгодным: его банку вряд ли удастся и дальше демонстрировать такой же опережающий рост прибыльности из-за общего замедления рынка и ужесточений ЦБ.
ТКС-банк не планирует в ближайшие годы выплачивать дивиденды, накапливая капитал, который ему потребуется, чтобы соблюдать требования кредиторов и ЦБ. Хотя аналитики Morgan Stanley предполагали, что дивиденды будут выплачиваться при условии, если текущий и прогнозируемый норматив достаточности капитала (Н1) будет на 2-4% выше самого высокого уровня, предусмотренного ковенантами любых финансовых соглашений ТКС Банка.
Кроме того, ТКС Банк в четвертом квартале этого года намерен представить новый продукт - электронный кошелек (e-wallet). Также недавно банк потратил 12 миллионов долларов на покупку страховой компании "Москва" у группы "АльфаСтрахование", фактически получив набор лицензий.
Основатель и мажоритарный владелец ТКС Банка Олег Тиньков будет получать специальный бонус в размере 2% от чистой годовой прибыли банка в обмен на эксклюзивное использование в его продуктах бренда "Тинькофф"