QIWI проводит SPO
Сама компания акции не размещает, говорится в проспекте. Продающие акционеры предоставили банкам-организаторам опцион на переподписку, в случае его полной реализации, будет размещено 9,43 млн акций.
На 16 сентября акции Qiwi на Nasdaq стоили $33,99. Исходя из этой цены, объем SPO может составить порядка $320 млн.
Одним из продающих акционеров выступает Mail.ru Group Ltd, которая, в случае реализации опциона, продаст 2,4 млн акций QIWI. Текущая рыночная цена такого пакета - порядка $80 млн.
Самым крупным продающим акционером в ходе SPO станет японская Mitsui, которая предложит инвесторам 3,5 млн акций, и еще 525 тыс. акций - в рамках опциона андеррайтеров. Текущая рыночная стоимость этих пакетов составляет $137 млн. В случае реализации опциона на переподписку, доля голосов Mitsui в капитале QIWI снизится до 5,5% с 14,4% (при продаже акции класса "А", имеющие 10 голосов, автоматически конвертируются в бумаги класса "В" с 1 голосом).
Председатель совета директоров QIWI Андрей Романенко продает в общей сложности, с учетом опциона, 891 тыс. 122 акции, что может позволить ему заработать около $30 млн. По итогам SPO его голосующая доля в QIWI снизится до 8,5% с 8,9% при условии реализации опциона на переподписку.
Гендиректор компании Сергей Солонин реализует, с учетом опциона, 460 тыс. акций с текущей рыночной стоимостью $15,6 млн, а его голосующая доля вырастет до 40,5% с 33,1% в результате общего сокращения количества акций класса "А" в капитале компании. Андрей Муравьев продаст 1 млн акций ($34 млн), сократив долю голосов до 4,4% с 6%. Игорь Михайлов намерен разместить 308 тыс. 212 акций ($10,5 млн) - в этом случае его голосующая доля сократится до 2,9% с 3,1%. Борис Ким продает 35 тыс. акций (рыночная стоимость - $1,2 млн), что позволит ему увеличить долю в QIWI до 10,6% с 8,4%.
Компания и продающее акционеры взяли на себя обязательство не продавать акции сверх объема, предусмотренного в проспекте, в течение трех месяцев с момента его подачи в SEC.
QIWI в начале мая этого года разместила на бирже Nasdaq 12,5 млн ADR на свои акции по цене $17 за штуку. Стоимость всей компании была оценена в $884 млн, торги на Nasdaq начались 3 мая. Организаторами сделки выступили J.P. Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W.Baird & Co. и William Blair & Company.
Mail.ru второй раз за последнее время монетизирует свои инвестиции в другие компании. В июле-августе компания продала 14,2 млн акций соцсети Facebook, выручив за них $525 млн.
QIWI (ранее - OE Investments Ltd.) управляет крупнейшей платежной системой в РФ. В структуру группы входят ООО "Киви кошелек", платежный сервис QIWI (объединенные ЗАО "ОСМП" и ЗАО "Е-порт"), Киви банк, организатор лотерей ООО "Лото интегратор", производитель фискальных регистраторов ООО "Пэй киоск", компания по размещению рекламы на платежных терминалах ООО "Директ контакт" ("QIWIреклама").
На 16 сентября акции Qiwi на Nasdaq стоили $33,99. Исходя из этой цены, объем SPO может составить порядка $320 млн.
Одним из продающих акционеров выступает Mail.ru Group Ltd, которая, в случае реализации опциона, продаст 2,4 млн акций QIWI. Текущая рыночная цена такого пакета - порядка $80 млн.
Самым крупным продающим акционером в ходе SPO станет японская Mitsui, которая предложит инвесторам 3,5 млн акций, и еще 525 тыс. акций - в рамках опциона андеррайтеров. Текущая рыночная стоимость этих пакетов составляет $137 млн. В случае реализации опциона на переподписку, доля голосов Mitsui в капитале QIWI снизится до 5,5% с 14,4% (при продаже акции класса "А", имеющие 10 голосов, автоматически конвертируются в бумаги класса "В" с 1 голосом).
Председатель совета директоров QIWI Андрей Романенко продает в общей сложности, с учетом опциона, 891 тыс. 122 акции, что может позволить ему заработать около $30 млн. По итогам SPO его голосующая доля в QIWI снизится до 8,5% с 8,9% при условии реализации опциона на переподписку.
Гендиректор компании Сергей Солонин реализует, с учетом опциона, 460 тыс. акций с текущей рыночной стоимостью $15,6 млн, а его голосующая доля вырастет до 40,5% с 33,1% в результате общего сокращения количества акций класса "А" в капитале компании. Андрей Муравьев продаст 1 млн акций ($34 млн), сократив долю голосов до 4,4% с 6%. Игорь Михайлов намерен разместить 308 тыс. 212 акций ($10,5 млн) - в этом случае его голосующая доля сократится до 2,9% с 3,1%. Борис Ким продает 35 тыс. акций (рыночная стоимость - $1,2 млн), что позволит ему увеличить долю в QIWI до 10,6% с 8,4%.
Компания и продающее акционеры взяли на себя обязательство не продавать акции сверх объема, предусмотренного в проспекте, в течение трех месяцев с момента его подачи в SEC.
QIWI в начале мая этого года разместила на бирже Nasdaq 12,5 млн ADR на свои акции по цене $17 за штуку. Стоимость всей компании была оценена в $884 млн, торги на Nasdaq начались 3 мая. Организаторами сделки выступили J.P. Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W.Baird & Co. и William Blair & Company.
Mail.ru второй раз за последнее время монетизирует свои инвестиции в другие компании. В июле-августе компания продала 14,2 млн акций соцсети Facebook, выручив за них $525 млн.
QIWI (ранее - OE Investments Ltd.) управляет крупнейшей платежной системой в РФ. В структуру группы входят ООО "Киви кошелек", платежный сервис QIWI (объединенные ЗАО "ОСМП" и ЗАО "Е-порт"), Киви банк, организатор лотерей ООО "Лото интегратор", производитель фискальных регистраторов ООО "Пэй киоск", компания по размещению рекламы на платежных терминалах ООО "Директ контакт" ("QIWIреклама").