QIWI проводит SPO

Среда, 18 сентября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сама компания акции не размещает, говорится в проспекте. Продающие акционеры предоставили банкам-организаторам опцион на переподписку, в случае его полной реализации, будет размещено 9,43 млн акций.

На 16 сентября акции Qiwi на Nasdaq стоили $33,99. Исходя из этой цены, объем SPO может составить порядка $320 млн.

Одним из продающих акционеров выступает Mail.ru Group Ltd, которая, в случае реализации опциона, продаст 2,4 млн акций QIWI. Текущая рыночная цена такого пакета - порядка $80 млн.

Самым крупным продающим акционером в ходе SPO станет японская Mitsui, которая предложит инвесторам 3,5 млн акций, и еще 525 тыс. акций - в рамках опциона андеррайтеров. Текущая рыночная стоимость этих пакетов составляет $137 млн. В случае реализации опциона на переподписку, доля голосов Mitsui в капитале QIWI снизится до 5,5% с 14,4% (при продаже акции класса "А", имеющие 10 голосов, автоматически конвертируются в бумаги класса "В" с 1 голосом).

Председатель совета директоров QIWI Андрей Романенко продает в общей сложности, с учетом опциона, 891 тыс. 122 акции, что может позволить ему заработать около $30 млн. По итогам SPO его голосующая доля в QIWI снизится до 8,5% с 8,9% при условии реализации опциона на переподписку.

Гендиректор компании Сергей Солонин реализует, с учетом опциона, 460 тыс. акций с текущей рыночной стоимостью $15,6 млн, а его голосующая доля вырастет до 40,5% с 33,1% в результате общего сокращения количества акций класса "А" в капитале компании. Андрей Муравьев продаст 1 млн акций ($34 млн), сократив долю голосов до 4,4% с 6%. Игорь Михайлов намерен разместить 308 тыс. 212 акций ($10,5 млн) - в этом случае его голосующая доля сократится до 2,9% с 3,1%. Борис Ким продает 35 тыс. акций (рыночная стоимость - $1,2 млн), что позволит ему увеличить долю в QIWI до 10,6% с 8,4%.

Компания и продающее акционеры взяли на себя обязательство не продавать акции сверх объема, предусмотренного в проспекте, в течение трех месяцев с момента его подачи в SEC.

QIWI в начале мая этого года разместила на бирже Nasdaq 12,5 млн ADR на свои акции по цене $17 за штуку. Стоимость всей компании была оценена в $884 млн, торги на Nasdaq начались 3 мая. Организаторами сделки выступили J.P. Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W.Baird & Co. и William Blair & Company.

Mail.ru второй раз за последнее время монетизирует свои инвестиции в другие компании. В июле-августе компания продала 14,2 млн акций соцсети Facebook, выручив за них $525 млн.

QIWI (ранее - OE Investments Ltd.) управляет крупнейшей платежной системой в РФ. В структуру группы входят ООО "Киви кошелек", платежный сервис QIWI (объединенные ЗАО "ОСМП" и ЗАО "Е-порт"), Киви банк, организатор лотерей ООО "Лото интегратор", производитель фискальных регистраторов ООО "Пэй киоск", компания по размещению рекламы на платежных терминалах ООО "Директ контакт" ("QIWIреклама").

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 495
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Октябрь 2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31