УРАЛСИБ Кэпитал разместил биржевые облигации ОАО «Крайинвестбанк» серии БО-03 объемом 2 млрд. рублей

Начальный ориентир по купону находился в диапазоне 11,00-11,25%, что соответствует доходности к оферте 11,30-11,57% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки купона был снижен до 10,75-11,00% годовых. Совокупный спрос инвесторов на облигации Крайинвестбанка в данном диапазоне превысил объем выпуска и составил более 3,3 млрд. руб. От инвесторов поступило свыше 50 предложений о покупке.

Первичное размещение пройдет вне списка. В дальнейшем планируется его включение в список «А1». Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. Рейтинг эмитента от S&P составляет «B+» (прогноз «Стабильный»), от Fitch Ratings - «B+» (прогноз «Стабильный»).

Андеррайтерами выпуска выступили АТБ, Банк Национальный стандарт, Магнезия ИК, Примсоцбанк и Первобанк.