Спрос на облигаций Связного банка серии БО-01 в 1,4 раза превысил предложение
Заявки инвесторов принимал Уралсиб Кэпитал с 6 по 11 июня. В банк поступили заявки более чем от 60 игроков рынка ценных бумаг.
По итогам маркетинга была установлена ставка 1-го купона в размере 12,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ориентир ставки составлял 12,25 - 12,75% годовых, но перед закрытием книги эмитент сузил диапазон до 12,25-12,50% годовых.
Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 14 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
По облигациям предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов.
Выпуск соответствует требованиям для включения бумаг в ломбардный список Банка России.
ФБ ММВБ 29 марта допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации эмитента серий БО-01 - БО-04 общим объемом 10 млрд рублей. Выпуски будут размещены на 5-летний срок по открытой подписке. Объем серий БО-01 и БО-02 составит по 2 млрд рублей, серий БО-03 и БО-04 по 3 млрд рублей.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находятся классические облигации банка 1-й серии на 2 млрд рублей, размещенные на ФБ ММВБ 9 августа 2012 года. Ставка 1-го купона трехлетних бумаг установлена по итогам book building на уровне 14,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По выпуску предстоит выплата 6 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Связной банк по итогам 1-го квартала 2013 года занимает 76-е место по размеру активов (рост активов за год в два раза) в рэнкинге "Интерфакс-100, подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Конечный бенефициар Связного Банка - Максим Ноготков.
По итогам маркетинга была установлена ставка 1-го купона в размере 12,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ориентир ставки составлял 12,25 - 12,75% годовых, но перед закрытием книги эмитент сузил диапазон до 12,25-12,50% годовых.
Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 14 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
По облигациям предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов.
Выпуск соответствует требованиям для включения бумаг в ломбардный список Банка России.
ФБ ММВБ 29 марта допустила к торгам в процессе размещения биржевые облигации эмитента серий БО-01 - БО-04 общим объемом 10 млрд рублей. Выпуски будут размещены на 5-летний срок по открытой подписке. Объем серий БО-01 и БО-02 составит по 2 млрд рублей, серий БО-03 и БО-04 по 3 млрд рублей.
Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находятся классические облигации банка 1-й серии на 2 млрд рублей, размещенные на ФБ ММВБ 9 августа 2012 года. Ставка 1-го купона трехлетних бумаг установлена по итогам book building на уровне 14,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По выпуску предстоит выплата 6 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Связной банк по итогам 1-го квартала 2013 года занимает 76-е место по размеру активов (рост активов за год в два раза) в рэнкинге "Интерфакс-100, подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Конечный бенефициар Связного Банка - Максим Ноготков.