Страховщики "в шоколаде"

Из доступной информации, касающейся состояния отрасли в первые три квартала прошедшего года, очевидно – рост российского страхового рынка по 2018 году составит приблизительно 14%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, премии страховщиков выросли на 13,7%, достигнув 1,1 трлн. рублей. При этом, существенно сократились выплаты клиентам – на 6,7%. Общая сумма перечисленных им средств с января по сентябрь 2018 года составила 368,9 млрд. руб.

Какие же виды страхования оказались двигателем роста страхового бизнеса в России? Около 30% сборов пришлось на страхование жизни – 325 млрд. руб. Премии по этому сегменту увеличились почти на 41%. Справедливости ради стоит сказать, что выплаты по данному виду страхования также увеличились – на 94,2%. Но подобный рост, по мнению специалистов, связан, главным образом, с закрытием среднесрочных договоров.

Наиболее активно в прошедшем году получило развитие инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Эксперты критично относятся к этой системе, считая, что при ее реализации клиенты вводятся в заблуждение – то есть финансовые услуги предоставляются некорректно (мисселинг). По их мнению, подобный страховой продукт некачественный, так как информация о нем неполная и зачастую искаженная. У клиента нет четкого понимания о параметрах услуги, рисках, способах расторжения договорных отношений со страховой компанией и пр. Как правило, продажа ИСЖ происходит через банки.

Для снижения мисселинга Банк России и Всероссийский союз страховщиков начали предпринимать конкретные шаги. Речь идет о разработке стандартов, которые должны неукоснительно соблюдаться страховыми компаниями и их представителями при работе с клиентами. Вводятся соответствующие штрафы и система контроля, предусматривающая обзвоны клиентов, информирование о правах, которые они имеют при заключении договоров со страховщиками.

Но есть и положительный аспект в этом вопросе. Депозитные банковские ставки начали повышаться. Более того финансово-кредитные структуры все активней проталкивают свои продукты на рынке, пытаясь опередить конкурентов. Особенно это проявляется в увеличении большого количества сезонных предложений. Эксперты уверены, такая динамика в депозитном секторе приведет к уменьшению банками продаж полисов ИСЖ.

Но это не значит, что зависимость страховщиков от банков начнет уменьшаться. За девять месяцев 2018 года общая сумма премий в этом секторе достигала 371 млрд. руб., что на 36% выше показателей аналогичного периода 2017 года. Специалисты полагают, что эта цифра в 2019 году вырастит до 40%.Банковская ниша страхования жизни составляет почти 90% от всех продаж в этом секторе.

Эксперты прогнозируют рост реализации услуг и в маркетплейсах. Он, по их мнению, в первую очередь коснется продуктов в стандартном варианте. Речь идет о «коробках». Не исключено, что страховые компании будут демпинговать. Им нужны клиенты.

Наметились серьезные положительные сдвиги в сфере страхования по автокаско. Убытки в этом сегменте существенно снижаются, достигнув беспрецедентных за последние 10 лет показателей. Премии растут, несмотря на все снижающуюся стоимость полисов. Их сумма по итогам 3-х кварталов 2018 года достигла 121 млрд. руб., что на 2,9% больше, чем за аналогичный отрезок времени 2017 года. Размер средней премии по полисам автокаско – 35431 руб. Это почти на 17% меньше, чем за предыдущий отчетный период. Зато объем заключенных договоров вырос значительно – на 23,5% или на 700,0 тыс. полисов. Есть страховщики, в чьем портфеле автокаско составляет 50%.

В 2019 году количество клиентов в страховых компаниях будет возрастать. Хотя темпы роста данного показателя, по мнению специалистов, начнут замедляться. Не исключено, что в следующем году кредиты станут дороже (на фоне роста ставки ЦБ). Это скажется на объемах продаж автомобилей. А данный параметр напрямую связан с объемом страховых премий.

Существует еще одна проблема в сфере страхования, которая никак не может разрешиться. Речь идет об ОСАГО. Сегодня она настоящая «головная боль» для всех заинтересованных сторон. Так, например, ЦБ РФ «устал отбиваться» от жалоб потребителей на страховщиков, для которых данный вид деятельности стал своего рода «нагрузкой». Хотя сдавать лицензию на него они не торопятся.

Сегодня «автогражданка» имеет огромный социальный аспект. Центробанк РФ пытается либерализировать данную сферу, сделать тарифы не своеобразным «оброком», а внести в них индивидуальные особенности.

Сборы по ОСАГО за 9 месяцев 2018 года остались почти на том же уровне, что и в 2017 году (за тот же период) и колеблются в пределах 165,0 млрд. руб. Зато выплаты клиентам по ОСАГО резко сократились – более чем на 30%. Причина очевидна – переход на широкий спектр натурального возмещения вреда. Также эксперты отмечают, что качество работы по урегулированию убытков значительно возросло. В 2017 году коэффициент убыточности составил около 120%. На следующий год значение этого показателя упало до 79,2%. Это радостная весть для властей, если учитывать, что год назад данная проблема казалась «тупиковой».

Кризис отрасли не состоялся, а страховщики смотрят на ОСАГО уже с большим оптимизмом, чем раньше. При этом, на рынке существует немалое количество так называемых «уставших» страховых компаний, для которых существование на рынке очень дорогое удовольствие, а уход с него связан с огромными убытками. Продать подобные активы по «хорошей» цене практически невозможно. Такие страховые компании потихоньку освобождаются от тяжелых ниш своего бизнеса. Эксперты отмечают некоторый парадокс: рынок выходит из кризиса, а количество страховщиков, теряющих или добровольно сдающих лицензии, растет