Кто теперь будет производить машины для Джеймса Бонда?

Переговоры все-таки ведутся

В разосланном в пятницу инвесторам докладе о финансовых показателях за третий квартал, компания сообщает: "Aston Martin, при поддержке акционеров, подтверждает, что переговоры об увеличении капитала компания находятся на "продвинутой стадии", такой шаг позволит добится среднесрочного и долгосрочного роста", сообщает агентство Private Equity News.

Во время телефонного разговора с финансовым директором Aston Martin Ханно Кирнером, он подтвердил факт, но отказался раскрывать подробности. Новость является абсолютно противоположной заявлению владельца производителя спортивных авто финансовой компании Investment Dar, которая, согласно сообщениям, в воскресенье сделала заявление, что информации не соответствует действительности. Investment Dar и Aston Martin отказываются комментировать ситуацию.

Основные претенденты

По информации одного из долговых инвесторов, это означает, что "о сделке почти наверняка будет объявлено в течение ближайших пару дней". Две группы, итальянская фирма Invest industrial и индийский автопроизводитель Mahindra & Mahindra Ltd., конкурируют в борьбе за право выкупить контрольный пакет акций у Investment Dar для финансирования роста. Об этом рассказали Private Equity News люди, знакомые с ситуацией. В соответствии с потенциальным соглашением, победитель получит 40% акций компании и 50% контрольного пакета акций.

Претенденты предложили около £250 миллионов за долю в бизнесе, оценивая при этом стоимость предприятия в £750 миллионов, что в 10 раз больше прошлогоднего валового дохода.

По информации инвесторов, сделка призвана обеспечить, не смотря на смену управленца, покрытие £300 миллионной задолженности по высокодоходным облигациям. Изменение в контроле управления вызывают существенные изменения в долевой собственности компании - обычно, в такой ситуации инвесторы могут продать акции компании по цене 101 % от номинала.

Один из инвесторов ранее говорил о подобном случае, как "потенциально нежелательном" и, что любая сделка "должна происходить с миноритарным пакетом, чтобы использовать привлеченный капитал для роста бизнеса". Тем не менее, инвестор полагает, что сделка пойдет на пользу компании. Investment Dar изъял £300 миллионов из суммы выплат высокодоходных акций в июле прошлого года для рефинансирования существующей задолженности.

Денег больше нет

В телефонном разговоре, Кирнер сказал, что компания использовала весь доступный капитал для поддержания возобновляемой кредитной линии.

Investment Dar купила Aston Martin за £479 миллионов в 2007, и ей пришлось постоянно бороться с долговыми обязательствами своего приобретения. В феврале 2011, газета Financial Times сообщила, что кредиторы согласились взять 10 % долю Investment Dar в обмен на $70 миллионов первичных инвестиций и полное погашение задолженности в размере $3.7 миллиарда в течение десяти лет. Официальный сайт Investment Dar подтверждает эту структуризацию.