Итальянские покупки российского бизнеса

Модная сделка

ВТБ Капитал выкупит 70%-ную долю в флорентийской компании модного итальянского дома Roberto Cavalli, известной своими цветными анималистическими принтами, которая оценивается в 400 млн евро ($506,16 млн), рассказал один из источников, добавив, что платеж был в размере до 20 млн евро.

Источники заявили, что ВТБ Капитал, управляемый итальянским банкиром Riccardo Orcel, брат главы инвестиционного банкинга UBS Andrea Orcel, привлекал средства из консорциума международных инвесторов, чтобы быстро скрепить сделку, до каких-либо следующих акций из-за роли России на Украине. Они рассказали, что платеж усилил шансы на успех сделки, так как ВТБ Капитал потерял бы свои деньги, если бы он вышел из дела.

Однако перевод все еще мог бы не получиться при условии нового этапа международных санкций, или если бы торговый дом торговля с Москвой, ситуация могла ухудшится, рассказал один из источников.

Другой источник, который не мог быть назван, так как переговоры носят частный порядок, рассказал, что эта сделка уже имела обязательную юридическую силу.

Представители ВТБ и Cavalli отказались от комментариев.

Итальянские активы

Инвестиционное подразделение ВТБ желает купить модный дом Cavalli, чтобы развивать такие растущие рынки, как Россия, Ближний Восток, где его роскошные наряды и джинсы с пескоструйной обработкой завоевали популярность, так же как и в Азии, где спрос еще будет повышаться.

73-летний итальянский дизайнер, известный как «Король Леопард» за свои анималистические принты, подтвердил планы по продаже бизнеса на неделе моды в Милане в прошлом месяце.

«Это как продать маленькую частичку себя. Сделать это нелегко», -рассказал он репортерам. Cavalli собирается оставить свои 30% компании, которую он основал в 1960-е.

Предыдущие попытки продать большую часть бизнеса, включая частную акционерную компанию Permira, до настоящего времени не могли достичь ценника, основанного на кратной, по крайней мере 18 раз от прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), в размере 25 млн евро.

Российский интерес в итальянских активах, включая предметы роскоши, моду и еду, вырос в последние месяцы, так как Италия демонстрирует признаки выхода из своего самого долгого кризиса в 70 лет.

ВТБ Капитал выкупил 9% миланской консалтинговой фирмы по слияниям и поглощениям Eidos Partners в январе в попытке помочь российским компаниям ухватить инвестиционные возможности в Италии.

Не ясно, сможет ли сделка между ВТБ Капитал и Cavalli включить финансовую поддержку от альянса российских миллиардеров, которые нацелили свои взгляды на итальянские компании.

Крупнейший российский производитель нефти Роснефть выкупил долю производителя шин Pirelli ранее в этом году, оставив трех директоров Роснефти и Андрея Костина, председателя совета управляющих ВТБ Банка, в качестве директоров в совете итальянской компании.

Тем временем водочный магнат Рустам Тарико приобред итальянского производителя вин Gancia в 2013. Российский конгломерат Ренова Груп, владельцем которого является Виктор Вексельберг, взял контроль над специалистом по данным Octo Telematics, в феврале.