Давление США на российские подразделения иностранных банков

Иностранные банки в России, пострадавшие от введения санкций, сталкиваются с длительным спадом после последнего предупреждения США о новых санкциях.

По информации осведомленных источников, чиновники государственного казначейства сообщили нескольким банкам США, что их участие в предстоящей российской продаже облигаций будет противоречить внешней политике США, даже если это явно не запрещено санкциями. Снижение финансирования прибавило проблем России, экономика которой пострадала от двухлетних санкций, наложенных из-за украинского конфликта, наряду с глубоким падением рубля и резким снижением цен на нефть.

Оставшиеся в России иностранные финансовые учреждения, включающие Citigroup, Goldman Sachs Group и Bank of America, находятся под растущим давлением необходимости оценить свои позиции в стране и падения инвестиционных доходов до самого низкого уровня за последние десять лет. По последним оценкам, другие субъекты, такие как Royal Bank of Scotland Group and Barclays, уже сократили свою деятельность или свернули бизнес.

"Банки всегда говорят, что они рассчитывают на долгосрочную перспективу, - сообщает по телефону Том Эдшид, главный операционный директор Macro Advisory в Москве. - Это время проверки устойчивости. Чем дольше будут длиться санкции, тем больше банки будут "выбрасывать полотенце".

Длительное время

Санкции США и Европейского союза затронули многие крупнейшие предприятия страны, в том числе таких государственных кредиторов как Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк. "Несмотря на то, что учреждения не обращаются к правительству, еврооблигации могут позволить Кремлю осуществлять заимствования от имени целевых организаций", - сообщил в электронном послании глава стратегии развивающихся рынков в Nomura International Тимоти Эш.

"Администрация США сообщает, что санкции в отношении России будут продолжаться в течение длительного времени, если не произойдет сильного изменения в поведении Москвы," - сказал Эш.

В минувшую пятницу Кремль заявил, что в знак противодействия последствиям санкций президент России Владимир Путин сменил главу ВЭБ. Банк прекратил кредитование после того, как в 2014 году было запрещено переправлять деньги за границу, затем правительство начало обсуждение мер по поддержке финансового учреждения.

Перекати-поле

"Правительство США стимулирует банки вести себя соответственно политике, а не просто подчиняться верховенству закона, - сообщает в электронном послании Симон Фенсэм-Флетчер, директор по инвестициям Freedom Asset Management. - Остальные международные банки должны задаться вопросом, когда произойдут массовые изменения банковского сектора в Москве, будет ли их деятельность свернута или они просто прикроют лавочку, как и многие другие это сделали до них".

Фенсэм-Флетчер работал в Raiffeisenbank и Renaissance Asset Managers в Москве в течение восьми лет, прежде чем покинуть страну в 2015 году, но он по-прежнему часто бывает в России.

Впервые с 2013 года Россия предложила Goldman Sachs и  более чем 20 другим банкам, предлагая возвращение на рынки внешнего заимствования после того, как аннексия Крыма вызвала санкции, которые практически закрыли рынок еврооблигаций для российских заемщиков.

"Многие банки не ответили на призыв министерства", - сообщил в четверг журналистам заместитель министра финансов России Сергей Сторчак. Он отказался определить отказчиков или сказать, сколько негативных ответов получил Минфин. "У нас есть из чего выбирать" - сказал он.

Отступление кредиторов

По данным нью-йоркской консалтинговой компании Freeman & Co, до санкций иностранные кредиторы формировали около двух третей российских инвестиционных доходов, за первое полугодие прошлого года их доля снизилась даже с учетом роста объемов бизнеса. В прошлом году общие сборы, взимаемые в этом секторе, составили $ 230 млн по сравнению с $ 858 млн в 2013 году до введения санкций.

Некоторые иностранные кредиторы, в том числе Citigroup, осуществляют потребительское кредитование. Местные подразделения Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA достаточно велики, чтобы считать их значимыми банковскими учреждениями России. Международные фирмы в значительной степени сохранили свой потребительский сектор.

"Это продолжение долгой и печальной саги о санкциях, - сказал по телефону Антон Табах, главный экономист московской рейтинговой компании Rus Ratings. - Правительство США не ослабило давление, несмотря на надежды  о послаблении со стороны ЕС в этом году. Но санкции США не самые страшные".