Apple и Samsung налаживают отношения: страшный сон конкурентов

Самая сильная конкуренция в технологической отрасли может превратиться в непрерывное сотрудничество. После войны, которую вел Стив Джобс и, которая заставила этих некогда корпоративных партнеров отказаться от прибыльных контрактов и вступить в дорогостоящие юридические баталии, отношения между Apple и Samsung Electronics начали постепенно налаживаться. В августе 2014 года генеральный директор Apple Тим Кук согласился на отзыв патентных судебных исков к Samsung, и компании снова объединяются для создания новых продуктов.

Samsung будет выпускать основные чипы для следующего поколения iPhone, а также дисплеи для остальных продуктов Apple, и планирует потратить $14 миллиардов на запуск новых производственных площадей и оборудования, в том числе и под контракты с новым крупным клиентом. Этот альянс предоставит Apple доступ к одной из крупнейших и сложнейших мировых технологий производства микропроцессоров, что позволит компании и дальше превосходить конкурентов в цене.

Проигравшие

Samsung получит важнейшие новые заказы для своего профилирующего подразделения, производящего процессоры, что позволит компенсировать стагнацию прибыли в производстве мобильных телефонах. Пострадают же практически все компании отрасли, начиная с Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), и заканчивая SanDisk.

29 апреля Samsung опубликовала отчет о доходах за первый квартал, демонстрируя рост по всем направлениям его сложносоставного бизнеса. Тем временем TSMC, выпускавшая основные чипы для предыдущих поколений iPhone, сократила свой бюджет расходов. «Samsung вернулся на рынок микропроцессоров с удвоенной силой», - говорит аналитик Wedbush Securities Бетси Ван Хис. «При взгляде на весь объем мощностей, готовящихся к запуску, поражает сумма денег, которую они в это вкладывают».

Другим вероятным проигравшим от романтических отношений Apple и Samsung может стать SanDisk. 15 апреля компания, выпускающая процессоры для iPhone, iPad и Mac, опубликовала прогноз, сведший на нет оценки аналитиков. В нем SanDisk указала низкие цены, задержку продукции и потерю клиентов. По мнению аналитиков, одним из таких клиентов является Apple, которая теперь будет закупать карты флэш-памяти для многих новейших моделей MAC у Samsung. «Играть против Samsung всегда нелегко», - рассказывает аналитик Ladenburg Thalmann Дэниел Амир. «Они отобрали у SanDisk бизнес с Apple».

По данным Bloomberg, Apple, несомненно, была крупнейшим клиентом SanDisk, обеспечивая ей 19% годового дохода. Зависимость SanDisk от Apple и последовавшая потеря контрактов может послужить тревожным сигналом для производителей, у которых сложились схожие отношения с технологическим гигантом, включая такие компании, как Cupertino, Micron Technology, SK Hynix, AU Optronics и TSMC, конкурирующие с Samsung на соответствующих рынках.

Несмотря, на то, что Samsung будет производить чипы для Apple, компания продолжает выпуск собственных смартфонов. Поступившие 10 апреля в продажу модели Galaxy S6 и S6 Edge получают благосклонные отзывы. Но у компании есть веская причина, чтобы сосредоточиться на своем профильном направлении производства процессоров. Не далее, чем в июне 2014 года подразделение, выпускающее мобильные телефоны, обеспечивало более 60% операционной прибыли компании. К концу прошлого года этот показатель снизился до 37%, а вместе с результатами полупроводникового подразделения, они с трудом дотянули до половины.

В то время как Samsung проигрывала Apple свою долю на рынке высокопроизводительных смартфонов, южнокорейская компания осталась к концу 2014 года крупнейшим мировым потребителем электронных компонентов. Apple стала второй. По данным аналитической компании Gartner, эти два игрока обеспечивают 17% мировых продаж чипов. А также, согласно исследованиям IDC, 40% рынка смартфонов. Другими словами, их невозможно игнорировать.

Самостоятельный Samsung

Помимо перспектив потери бизнеса с Apple производителей процессоров беспокоит то, что большую часть комплектующих Samsung стала производить сама. Если при производстве предыдущих моделей Samsung какой-то объем работы поручала сторонним организациям, то в последних телефонах Galaxy используются процессоры, карты памяти, модемы и обработчики изображения производства Samsung. Компания долгое время заверяла, что не будет налаживать собственный выпуск комплектующих, пока их можно приобрести где-то еще. Судя по всему, все изменилось.

По данным Bloomberg, вторым после Apple крупнейшим клиентом SanDisk является Samsung. Крупнейший мировой разработчик процессоров для мобильных телефонов Qualcomm, выпускающий сотовый модем iPhone, также считает Samsung и Apple своими крупнейшими клиентами. Samsung отказался от комплектующих Qualcomm при производстве Galaxy S6 и S6 Edge, кроме того, разработчик утверждает, что Samsung откажется от их процессоров и для телефонов Galaxy Note последующего поколения.

У главы Qualcomm Пола Джейкобса, похоже, есть план возврата потерянного бизнеса. Компания не смогла выиграть тендеры на Galaxy частично из-за того, что ее чипы производились с применением устаревшей технологии на производственных площадях TSMC, что не позволило в полной мере увеличить производительность платформы и срок службы аккумулятора. Когда 28 апреля его спросили, что можно сделать, чтобы вернуть Samsung, Джейкобс предположил, что Qualcomm следует переместить свое производство на более совершенные производственные площадки корейской компании.

Хотя чипы Qualcomm не используются в новейших телефонах Samsung, возможно, Джейкобсу и его коллегам ради успеха стоит поддерживать на должном уровне свою продукцию. Если Samsung вновь будет угрожать Apple своими смартфонами, Кук, возможно, пересмотрит свое мнение по поводу недавней конкуренции.