"Пятерочка" при помощи Райффайзенбанка выпустила пятилетние облигации

18 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций российского лидера розничной торговли – компании "Пятерочка". Облигации компании стали первым выпуском негосударственной компании, размещенным на пятилетний срок.
Эмитентом облигаций выступило ООО "Пятерочка Финанс", 100% дочерняя компания Группы Пятерочка. По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена Эмитентом в размере 11.45% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 11.78% годовых.
Общий спрос на облигации составил 2 млрд 24 млн рублей, в ходе конкурса было выставлено 84 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 10,50% до 14,00% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 11,45% годовых.
Райффайзенбанк Австрия является организатором данного выпуска. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Банк Петрокоммерц, Ханты-Мансийский Банк, ФК УралСиб, Банк Центрокредит, АБН АМРО Банк, Банк АК Барс, ИК Атон, Внешторгбанк, Росбанк, ИК Тройка Диалог.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы компании, а также рефинансирование ее кредитного портфеля.
Справка:
"Пятерочка"– крупнейшая розничная сеть в России. На начало 2005 года количество магазинов "Пятерочка" достигло 445. Сегодня Компания работает в 12 регионах России, включая Москву и Московскую обл., Санкт-Петербург и Ленинградскую обл., а также на Украине и в Казахстане.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 41 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью около 82,5 млрд рублей.