Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-03 в объеме 5 млрд рублей размещен полностью
Размещение проходило по открытой подписке путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Процентная ставка первого купона, установленная Банком по итогам сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций, составила 9,15% годовых. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке первого – 9,15% годовых. Ставки остальных купонов будут определяться Банком после завершения размещения биржевых облигаций.
В состав синдиката по итогам размещения вошли:
Андеррайтеры — ООО "Компания БКС", ОАО «Первобанк», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО «ПАЛЛАДА», АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО), ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Россельхозбанк» и ОАО Банк ЗЕНИТ.
Обращение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-03 начнется в ЗАО «ФБ ММВБ» 10 августа 2012 года в котировальном списке «А» первого уровня.
Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-03 был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 28 декабря 2011 года, идентификационный номер — 4B020302209B. Техническим андеррайтером выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).
В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций Банка серий 09 (5 млрд рублей), 11 (5 млрд рублей) и 12 (5 млрд рублей) и два выпуска биржевых облигаций серий БО-1 (5 млрд рублей) и БО-2 (5 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первый уровень. Кроме этого, облигации серий 09, 11 и 12, а также биржевые облигации серии БО-1 включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 1450 млн долларов. Старший выпуск на сумму 200 млн долларов был размещен в декабре 2009 года со сроком погашения в 2012 году, старший выпуск на сумму 400 млн долларов был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году, субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году, субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте НОМОС-БАНКа.
Процентная ставка первого купона, установленная Банком по итогам сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций, составила 9,15% годовых. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке первого – 9,15% годовых. Ставки остальных купонов будут определяться Банком после завершения размещения биржевых облигаций.
В состав синдиката по итогам размещения вошли:
Андеррайтеры — ООО "Компания БКС", ОАО «Первобанк», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО «ПАЛЛАДА», АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО), ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО ФК «Мегатрастойл», ОАО «Россельхозбанк» и ОАО Банк ЗЕНИТ.
Обращение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-03 начнется в ЗАО «ФБ ММВБ» 10 августа 2012 года в котировальном списке «А» первого уровня.
Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-03 был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 28 декабря 2011 года, идентификационный номер — 4B020302209B. Техническим андеррайтером выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).
В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций Банка серий 09 (5 млрд рублей), 11 (5 млрд рублей) и 12 (5 млрд рублей) и два выпуска биржевых облигаций серий БО-1 (5 млрд рублей) и БО-2 (5 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первый уровень. Кроме этого, облигации серий 09, 11 и 12, а также биржевые облигации серии БО-1 включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся 4 выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 1450 млн долларов. Старший выпуск на сумму 200 млн долларов был размещен в декабре 2009 года со сроком погашения в 2012 году, старший выпуск на сумму 400 млн долларов был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения в 2013 году, субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году, субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте НОМОС-БАНКа.