ВТБ установил доходность евробондов в 6% годовых
"Окончательная доходность установлена в 6% годовых. Прайсинг ожидается сегодня", - сказал собеседник агентства.
Второй по величине банк РФ планирует разместить пятилетние бумаги в объеме бенчмарк. По словам источников "Прайма" на банковском рынке, бенчмарком для ВТБ является объем в 1 миллиард долларов.
ВТБ ранее скорректировал ориентир доходности бумаг по нижней границе установленного коридора в 6-6,1% годовых, при этом спрос на бумаги превысил 5 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что банк во вторник, 3 апреля, провел однодневное road show выпуска еврооблигаций. Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", Citi и ING. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 миллионов швейцарских франков.
В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать порядка 2,5 миллиарда долларов.
Второй по величине банк РФ планирует разместить пятилетние бумаги в объеме бенчмарк. По словам источников "Прайма" на банковском рынке, бенчмарком для ВТБ является объем в 1 миллиард долларов.
ВТБ ранее скорректировал ориентир доходности бумаг по нижней границе установленного коридора в 6-6,1% годовых, при этом спрос на бумаги превысил 5 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что банк во вторник, 3 апреля, провел однодневное road show выпуска еврооблигаций. Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", Citi и ING. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 миллионов швейцарских франков.
В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать порядка 2,5 миллиарда долларов.