Evraz может разместить новые евробонды в апреле
Производитель стали в России группа Evraz может разместить евробонды в апреле, организаторами назначены Citi, J.P. Morgan и «Тройка Диалог». Об этом сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах. Аналогичную информацию подтвердили источники Reuters.
«Citi, J.P. Morgan и «Тройка Диалог» получили мандаты на организацию LPN. Размещение планируется на первую половину апреля, возможно, уже через неделю», – сказал источник.
В последний раз Evraz выходил на рынок еврооблигаций в 2011 году, предложив инвесторам семилетние бумаги на $850 млн под 6,75% годовых. Кроме этих бумаг в настоящий момент в обращении находится еще три выпуска евробондов Evraz – на $750 млн с погашением в 2015 году, на $700 млн с погашением в 2018 году и на $1,3 млрд с погашением в 2013 году. Причем объем последнего выпуска был частично погашен – до $533,873 млн, уточняет «Газета.RU»
Согласно отчетности Evraz, чистый долг компании на конец 2011 года составил $6,442 млрд.
Evraz plc – зарегистрированная в Лондоне холдинговая структура группы Evraz. Компания представляет собой вертикально интегрированную сталелитейную группу, включаяющую в себя металлургические и горнодобывающие предприятия в России, США, Италии, Чехии и ЮАР.
Основными акционерами Evraz являются миллиардеры Роман Абрамович и Александр Абрамов.
«Citi, J.P. Morgan и «Тройка Диалог» получили мандаты на организацию LPN. Размещение планируется на первую половину апреля, возможно, уже через неделю», – сказал источник.
В последний раз Evraz выходил на рынок еврооблигаций в 2011 году, предложив инвесторам семилетние бумаги на $850 млн под 6,75% годовых. Кроме этих бумаг в настоящий момент в обращении находится еще три выпуска евробондов Evraz – на $750 млн с погашением в 2015 году, на $700 млн с погашением в 2018 году и на $1,3 млрд с погашением в 2013 году. Причем объем последнего выпуска был частично погашен – до $533,873 млн, уточняет «Газета.RU»
Согласно отчетности Evraz, чистый долг компании на конец 2011 года составил $6,442 млрд.
Evraz plc – зарегистрированная в Лондоне холдинговая структура группы Evraz. Компания представляет собой вертикально интегрированную сталелитейную группу, включаяющую в себя металлургические и горнодобывающие предприятия в России, США, Италии, Чехии и ЮАР.
Основными акционерами Evraz являются миллиардеры Роман Абрамович и Александр Абрамов.