ОТП Банк 31 октября откроет книгу заявок на биржевые облигации объемом до 6 млрд рублей

ОТП Банк 31 октября откроет книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-02 на 6 млрд рублей или БО-03 на 4 млрд, говорится в материалах к размещению, передает «Прайм».

Ориентир ставки купона составляет 10—10,5% годовых. Книга заявок будет закрыта 1 ноября. Техническое размещение запланировано на 3 ноября. По выпускам предусмотрена годовая оферта. Организаторами размещения выступают Ситибанк, «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

Совет директоров ОТП Банка ранее принял решение о размещении выпусков трехлетних биржевых облигаций серий БО-01 — БО-03 общим объемом 15 млрд рублей. Выпуск серии БО-01 включает 5 млн ценных бумаг, серии БО-02 — 6 млн и серии БО-03 — 4 млн. Номинал всех бумаг — 1 тыс. рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. ММВБ присвоила выпускам номера 4B020102766B, 4B020202766B и 4B020302766B соответственно.

ОТП Банк 1 августа разместил биржевые облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей со ставкой первого купона 7,95% годовых. Ранее, 29 марта, ОТП Банк разместил облигации серии 02. Ставка первого купона составила 8,25% годовых.