Абсолют Банк разместил пятилетние облигации серии 05 на 1,8 млрд рублей
Абсолют Банк разместил пятилетние облигации серии 05 на 1,8 млрд рублей, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.
Ставка первого купона, как сообщалось, составила 8% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:30 мск 29 июля. В ходе маркетинга было подано 45 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,8% до 8,4% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 8,778 млрд рублей. Подавляющее количество заявок (более 93% в денежном исчислении) находилось в узком диапазоне от 7,9% до 8% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Абсолют Банк принял решение об акцепте 35 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию его ресурсной базы.
Слова председателя правления Абсолют Банка Николая Сидорова приводятся в сообщении: «Мы рады, что Абсолют Банк вернулся на рынок заимствований именно сейчас, когда восстановились темпы роста нашего кредитного портфеля. Привлеченные средства позволят нам укрепить позиции на ключевых направлениях нашей деятельности и повысить эффективность бизнеса». Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 05 пройдут на ФБ ММВБ 3 августа 2011 года.
По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Размещение проходило по номинальной стоимости (1 тыс. рублей) на ФБ ММВБ в формате book-building. Организаторами выпуска выступали Райффайзенбанк и Росбанк.
Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.
Ставка первого купона, как сообщалось, составила 8% годовых. Книга заявок была закрыта в 15:30 мск 29 июля. В ходе маркетинга было подано 45 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,8% до 8,4% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 8,778 млрд рублей. Подавляющее количество заявок (более 93% в денежном исчислении) находилось в узком диапазоне от 7,9% до 8% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Абсолют Банк принял решение об акцепте 35 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию его ресурсной базы.
Слова председателя правления Абсолют Банка Николая Сидорова приводятся в сообщении: «Мы рады, что Абсолют Банк вернулся на рынок заимствований именно сейчас, когда восстановились темпы роста нашего кредитного портфеля. Привлеченные средства позволят нам укрепить позиции на ключевых направлениях нашей деятельности и повысить эффективность бизнеса». Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 05 пройдут на ФБ ММВБ 3 августа 2011 года.
По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Размещение проходило по номинальной стоимости (1 тыс. рублей) на ФБ ММВБ в формате book-building. Организаторами выпуска выступали Райффайзенбанк и Росбанк.
Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.