Источник: банки выкупили более половины выпуска евробондов Сбербанка на 1 млрд долларов

Понедельник, 13 июня 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Кредитные организации выкупили более половины нового выпуска еврооблигаций Сбербанка на 1 млрд долларов. Об этом сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Крупнейший банк РФ накануне разместил 10-летние бумаги с купоном 5,717%. Спрос на евробонды составил 2,3 млрд долларов. Выпуск стал самым длинным за всю историю банка (максимальный срок обращения предыдущих эмиссий — семь лет).

«В структуре инвесторов 63% пришлось на банки, 27% — на портфельных инвесторов, 6% — на хедж-фонды. Остальные 4% достались другим желающим», — сказал собеседник агентства в пятницу.

По его словам, 56% покупателей представляли страны Евросоюза, 19% — Швейцарию, 15% — Великобританию, 6% — офшоры США, 4% — инвесторов из других стран.

Зампредправления Сбербанка Белла Златкис ранее в пятницу сказала РИА Новости, что в размещении участвовало 200 инвесторов со всего мира. По ее словам, Сбербанк не исключает доразмещения евробондов, однако такая возможность пока не рассматривается. Она напомнила, что банк еще не выбрал весь лимит программы среднесрочных заимствований (EMTN), однако возможные сроки следующего размещения пока не определены.

Организаторами нового выпуска стали Deutsche Bank, HSBC, J P Morgan и RBS.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 1206
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003