«Газпром» выставляет на продажу долю в Газпромбанке
29.04.2011 08:31
«Газпром» изучает возможность продажи более чем 16% из принадлежащего ему пакета акций Газпромбанка (41,7%) с сохранением за собой блокирующего пакета, сообщило в четверг Агентство газовой информации со ссылкой на источники в банковской и газовой отраслях. Информацию о намерении акционера продать часть своего пакета официально подтвердил «Коммерсанту» Газпромбанк. «В первом квартале этого года банк получил от «Газпрома» поручение в срок до 1 июля проработать возможные варианты продажи», — сообщил изданию зампред правления Газпромбанка Александр Соболь, уточнив, что основных целей у потенциальной сделки две: реализация заданного властями общего вектора по постепенному выходу государства из капитала крупнейших компаний и высвобождение средств для осуществления профильных инвестиционных программ «Газпрома».
Намерение снизить свою долю в Газпромбанке до блокирующей «Газпром» впервые озвучил в 2008 году (тогда говорилось, что акции могут быть проданы в ходе IPO, прямой продажи стратегическому инвестору или контролирующему акционеру в лице НПФ «Газфонд»). Но из-за кризиса эти планы так и не были реализованы.
Согласно данным Газпромбанка, 41,73% его акций принадлежит ОАО «Газпром». НПФ «Газфонд» контролирует 50% плюс одну акцию, из которых большая часть находится в доверительном управлении ЗАО «Лидер», входящего в страховую группу «СОГАЗ» (контролируется банком «Россия»). 6,58% акций Газпромбанка принадлежит ООО «Новфинтех». По данным рэнкинга «Интерфакса», на 1 апреля 2011 года Газпромбанк занимал третье место по размеру капитала (138 млрд рублей) и объему активов (1,88 трлн). По итогам 2010 года банк получил чистую прибыль в размере 14,5 млрд рублей по РСБУ.
Цена, которую хочет получить «Газпром» за долю в Газпромбанке, пока не определена и будет зависеть от формы проведения сделки, указывают в банке. «Впрочем, некое предварительное понимание того, сколько может стоить банк, мы внутри себя, не проводя пока независимых оценок, сформировали, — говорит Соболь. — При публичной сделке это порядка 13—15 миллиардов долларов». Учитывая, что капитал Газпромбанка составляет порядка 8 млрд долларов, сделка в публичном формате может пройти с коэффициентом 1,6—1,9 к капиталу.
Формой сделки будут определяться и ее сроки. «Публичная продажа через IPO требует длительной подготовки, а потому в этом году невозможна, — пояснил Соболь. — Продажу пакета стратегическому инвестору, а тем более «Газфонду» можно провести более оперативно, в том числе и в этом году».
При этом в Газпромбанке отмечают, что на текущий момент предпочтительного сценария реализации части пакета акций не существует, равно как и планов снижать долю «Газпрома» в банке ниже блокирующего пакета. «В этом не заинтересован ни банк, в силу возможного отрицательного воздействия такого сценария развития событий на его рейтинги, ни «Газпром», для которого влияние в банке важно в силу достаточно большого объема сконцентрированного в нем бизнеса: через Газпромбанк у концерна выстроена вся система расчетов, обслуживание дочерних предприятий и т. п.», — указал Соболь.
По мнению опрошенных газетой экспертов, наиболее вероятно, что пакет будет продан «Газфонду». «У Газпромбанка слишком много непрофильных активов, многими из которых он владеет временно, в интересах третьих лиц, — отмечает топ-менеджер одного из крупных инвестбанков. — Фактически это большой хедж-фонд, что вкупе с крайне запутанной структурой собственности и закрытостью банка вряд ли вызовет доверие независимых инвесторов, но может представлять серьезный интерес для тех, кто «в курсе дела».
Один из собеседников «Коммерсанта» из числа инвестбанкиров предположил, что сделка будет совершена в пользу одного из совладельцев Газпромбанка Геннадия Тимченко.
С представителями НПФ «Газфонд» изданию связаться не удалось.
«Газпром» изучает возможность продажи более чем 16% из принадлежащего ему пакета акций Газпромбанка (41,7%) с сохранением за собой блокирующего пакета, сообщило в четверг Агентство газовой информации со ссылкой на источники в банковской и газовой отраслях. Информацию о намерении акционера продать часть своего пакета официально подтвердил «Коммерсанту» Газпромбанк. «В первом квартале этого года банк получил от «Газпрома» поручение в срок до 1 июля проработать возможные варианты продажи», — сообщил изданию зампред правления Газпромбанка Александр Соболь, уточнив, что основных целей у потенциальной сделки две: реализация заданного властями общего вектора по постепенному выходу государства из капитала крупнейших компаний и высвобождение средств для осуществления профильных инвестиционных программ «Газпрома».
Намерение снизить свою долю в Газпромбанке до блокирующей «Газпром» впервые озвучил в 2008 году (тогда говорилось, что акции могут быть проданы в ходе IPO, прямой продажи стратегическому инвестору или контролирующему акционеру в лице НПФ «Газфонд»). Но из-за кризиса эти планы так и не были реализованы.
Согласно данным Газпромбанка, 41,73% его акций принадлежит ОАО «Газпром». НПФ «Газфонд» контролирует 50% плюс одну акцию, из которых большая часть находится в доверительном управлении ЗАО «Лидер», входящего в страховую группу «СОГАЗ» (контролируется банком «Россия»). 6,58% акций Газпромбанка принадлежит ООО «Новфинтех». По данным рэнкинга «Интерфакса», на 1 апреля 2011 года Газпромбанк занимал третье место по размеру капитала (138 млрд рублей) и объему активов (1,88 трлн). По итогам 2010 года банк получил чистую прибыль в размере 14,5 млрд рублей по РСБУ.
Цена, которую хочет получить «Газпром» за долю в Газпромбанке, пока не определена и будет зависеть от формы проведения сделки, указывают в банке. «Впрочем, некое предварительное понимание того, сколько может стоить банк, мы внутри себя, не проводя пока независимых оценок, сформировали, — говорит Соболь. — При публичной сделке это порядка 13—15 миллиардов долларов». Учитывая, что капитал Газпромбанка составляет порядка 8 млрд долларов, сделка в публичном формате может пройти с коэффициентом 1,6—1,9 к капиталу.
Формой сделки будут определяться и ее сроки. «Публичная продажа через IPO требует длительной подготовки, а потому в этом году невозможна, — пояснил Соболь. — Продажу пакета стратегическому инвестору, а тем более «Газфонду» можно провести более оперативно, в том числе и в этом году».
При этом в Газпромбанке отмечают, что на текущий момент предпочтительного сценария реализации части пакета акций не существует, равно как и планов снижать долю «Газпрома» в банке ниже блокирующего пакета. «В этом не заинтересован ни банк, в силу возможного отрицательного воздействия такого сценария развития событий на его рейтинги, ни «Газпром», для которого влияние в банке важно в силу достаточно большого объема сконцентрированного в нем бизнеса: через Газпромбанк у концерна выстроена вся система расчетов, обслуживание дочерних предприятий и т. п.», — указал Соболь.
По мнению опрошенных газетой экспертов, наиболее вероятно, что пакет будет продан «Газфонду». «У Газпромбанка слишком много непрофильных активов, многими из которых он владеет временно, в интересах третьих лиц, — отмечает топ-менеджер одного из крупных инвестбанков. — Фактически это большой хедж-фонд, что вкупе с крайне запутанной структурой собственности и закрытостью банка вряд ли вызовет доверие независимых инвесторов, но может представлять серьезный интерес для тех, кто «в курсе дела».
Один из собеседников «Коммерсанта» из числа инвестбанкиров предположил, что сделка будет совершена в пользу одного из совладельцев Газпромбанка Геннадия Тимченко.
С представителями НПФ «Газфонд» изданию связаться не удалось.