Кредиторы Mirax Group выразили недоверие Альфа-банку
Реструктуризация облигационного долга Mirax Group (более $390 млн), о которой девелопер договаривался почти полтора года, снова может затянуться. Во вторник несколько кредиторов, включая "Уралсиб Кэпитал", объявили Mirax, что недовольны назначением Альфа-банка агентом по реструктуризации. Они опасаются, что банк, открывший Mirax кредитные линии на $90 млн, будет учитывать только интересы эмитента.
Mirax Group объявила 9 февраля о назначении Альфа-банка агентом по реструктуризации ее публичного долга вместо банка МФК. Во вторник вечером состоялась встреча держателей облигаций Mirax Group, ее руководства и Альфа-банка. Присутствовали, в частности, банк "Союз", "Тройка Диалог", "Уралсиб Кэпитал", МДМ-банк, уточнили участники встречи.
Как сообщил "Ъ" исполнительный директор компании "Уралсиб Кэпитал" (Mirax должна ей $14 млн) Борис Гинзбург, несколько кредиторов уведомили корпорацию, что не одобряют назначение Альфа-банка. "Во-первых, мы считаем, что банк не обладает достаточным опытом по реструктуризации проблемных задолженностей. Во-вторых, налицо конфликт интересов, поскольку "Альфа" является одним из крупнейших банков-кредиторов Mirax (долг на конец 2010 года составлял $90 млн.— "Ъ"). А в-третьих, мы подозреваем, что "Альфа" была нанята для того, чтобы выбить лучшие условия реструктуризации для эмитента",— перечисляет господин Гинзбург. По его словам, выбор Альфа-банка может привести к тому, что переговоры о реструктуризации задолженности еще больше затянутся, да и вообще достижение соглашений окажется под вопросом.
Представитель другого кредитора подтвердил, что на встрече высказывались недовольства по поводу агента. Комментировать категоричную позицию "Уралсиба" он не стал. Связаться с другими держателями бумаг не удалось.
По итогам девяти месяцев 2010 года общий долг Mirax Group составлял $593 млн, из которых $392,2 млн — задолженность по рублевым облигациям и CLN, остальное — банковские кредиты. Основными держателями долговых бумаг являются Bank of Singapure, Промсвязьбанк, ВТБ, "Уралсиб Кэпитал". Основные банки-кредиторы — Альфа-банк ($90 млн) и Bank Snoras ($75 млн). Выручка корпорации за девять месяцев 2010-го, по собственным данным, составила $200 млн.
Реструктуризация задолженности по облигациям длится уже в течение полутора лет. За это время кредиторы отказались от многих предложений Mirax, а в декабре 2010-го появилось письмо рабочей группы кредитного комитета (контролирует 80% задолженности по облигациям) о том, что реструктуризация возможна только при соблюдении ряда условий: назначении юридического консультанта (рекомендован "Бейкер и Маккензи"), внесении в качестве залога восьми строящихся проектов Mirax площадью 2,3 млн кв. м и личного поручительства владельца Сергея Полонского.
"У нас было множество предложений от банков, желающих стать нашими агентами, но предложение "Альфы" было наиболее подходящим для нас по цене и качеству",— объясняет первый зампред правления Mirax Group Александр Лагутин. В пресс-службе Альфа-банка считают претензии необоснованными. "Конфликт интересов носит теоретический характер, поскольку реструктуризацией занимается наше инвестподразделение, которое не выдает кредиты",— заверили в банке.
Как отмечает адвокат "Юков, Хренов и партнеры" Дмитрий Лобачев, сорвать реструктуризацию кредиторы могут только в том случае, если недовольные выбором агента окажутся в большинстве по сумме долга. "При этом каждый из кредиторов имеет право потребовать взыскание своей части просроченной задолженности через суд",— добавил юрист.
Mirax Group объявила 9 февраля о назначении Альфа-банка агентом по реструктуризации ее публичного долга вместо банка МФК. Во вторник вечером состоялась встреча держателей облигаций Mirax Group, ее руководства и Альфа-банка. Присутствовали, в частности, банк "Союз", "Тройка Диалог", "Уралсиб Кэпитал", МДМ-банк, уточнили участники встречи.
Как сообщил "Ъ" исполнительный директор компании "Уралсиб Кэпитал" (Mirax должна ей $14 млн) Борис Гинзбург, несколько кредиторов уведомили корпорацию, что не одобряют назначение Альфа-банка. "Во-первых, мы считаем, что банк не обладает достаточным опытом по реструктуризации проблемных задолженностей. Во-вторых, налицо конфликт интересов, поскольку "Альфа" является одним из крупнейших банков-кредиторов Mirax (долг на конец 2010 года составлял $90 млн.— "Ъ"). А в-третьих, мы подозреваем, что "Альфа" была нанята для того, чтобы выбить лучшие условия реструктуризации для эмитента",— перечисляет господин Гинзбург. По его словам, выбор Альфа-банка может привести к тому, что переговоры о реструктуризации задолженности еще больше затянутся, да и вообще достижение соглашений окажется под вопросом.
Представитель другого кредитора подтвердил, что на встрече высказывались недовольства по поводу агента. Комментировать категоричную позицию "Уралсиба" он не стал. Связаться с другими держателями бумаг не удалось.
По итогам девяти месяцев 2010 года общий долг Mirax Group составлял $593 млн, из которых $392,2 млн — задолженность по рублевым облигациям и CLN, остальное — банковские кредиты. Основными держателями долговых бумаг являются Bank of Singapure, Промсвязьбанк, ВТБ, "Уралсиб Кэпитал". Основные банки-кредиторы — Альфа-банк ($90 млн) и Bank Snoras ($75 млн). Выручка корпорации за девять месяцев 2010-го, по собственным данным, составила $200 млн.
Реструктуризация задолженности по облигациям длится уже в течение полутора лет. За это время кредиторы отказались от многих предложений Mirax, а в декабре 2010-го появилось письмо рабочей группы кредитного комитета (контролирует 80% задолженности по облигациям) о том, что реструктуризация возможна только при соблюдении ряда условий: назначении юридического консультанта (рекомендован "Бейкер и Маккензи"), внесении в качестве залога восьми строящихся проектов Mirax площадью 2,3 млн кв. м и личного поручительства владельца Сергея Полонского.
"У нас было множество предложений от банков, желающих стать нашими агентами, но предложение "Альфы" было наиболее подходящим для нас по цене и качеству",— объясняет первый зампред правления Mirax Group Александр Лагутин. В пресс-службе Альфа-банка считают претензии необоснованными. "Конфликт интересов носит теоретический характер, поскольку реструктуризацией занимается наше инвестподразделение, которое не выдает кредиты",— заверили в банке.
Как отмечает адвокат "Юков, Хренов и партнеры" Дмитрий Лобачев, сорвать реструктуризацию кредиторы могут только в том случае, если недовольные выбором агента окажутся в большинстве по сумме долга. "При этом каждый из кредиторов имеет право потребовать взыскание своей части просроченной задолженности через суд",— добавил юрист.