Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций Внешэкономбанка в швейцарских франках ожидаемый рейтинг «BBB(exp)»
Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BBB(exp)" предстоящему выпуску пятилетних приоритетных необеспеченных облигаций VEB Finance Limited серии 4, представляющих собой участие в кредите, номинированных в швейцарских франках, с ограниченным регрессом на эмитента. Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.
Поступления от выпуска будут использованы исключительно для финансирования кредита Внешэкономбанку, Россия (далее – "ВЭБ"), который имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BBB"/прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "F3" и рейтинг поддержки "2".
VEB Finance Limited, зарегистрированное в Ирландии специальное юридическое лицо ("SPV"), будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от ВЭБ. VEB Finance Limited передаст часть своих прав по кредитному соглашению BNY Corporate Trustee Services Limited.
Рейтинги ВЭБа обусловлены высокой вероятностью получения поддержки от государства (суверенные рейтинги России "BBB"/прогноз "Стабильный"/"F3") ввиду того, что банк находится в 100-процентной государственной собственности, а также с учетом его статуса как национального банка развития и тесных отношений с правительством. В ходе глобального финансового кризиса ВЭБ получил более широкую функцию по экономической и финансовой стабилизации с участием в осуществлении антикризисных мер государства.
Поступления от выпуска будут использованы исключительно для финансирования кредита Внешэкономбанку, Россия (далее – "ВЭБ"), который имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BBB"/прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "F3" и рейтинг поддержки "2".
VEB Finance Limited, зарегистрированное в Ирландии специальное юридическое лицо ("SPV"), будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от ВЭБ. VEB Finance Limited передаст часть своих прав по кредитному соглашению BNY Corporate Trustee Services Limited.
Рейтинги ВЭБа обусловлены высокой вероятностью получения поддержки от государства (суверенные рейтинги России "BBB"/прогноз "Стабильный"/"F3") ввиду того, что банк находится в 100-процентной государственной собственности, а также с учетом его статуса как национального банка развития и тесных отношений с правительством. В ходе глобального финансового кризиса ВЭБ получил более широкую функцию по экономической и финансовой стабилизации с участием в осуществлении антикризисных мер государства.