ВЭБ снизил ориентиры доходности по евробондам

Среда, 10 ноября 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Внешэкономбанк снизил ориентиры доходности по еврооблигациям до 5,37% для семилетних и до 6,8% для 15-летних бумаг, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Ориентиры доходности в настоящее время составляют следующие диапазоны: 5,375-5,5% для более коротких и 6,8% - для более длинных бумаг.

Ранее эмитент определил ориентиры на уровне 5,4% годовых для семилетних бумаг и 7% годовых - для пятнадцатилетних.

Размещение выпусков запланировано на 10 ноября, сообщал ранее РИА Новости источник в банковских кругах.

Другой источник ранее во вторник сообщал, что объем выпусков может составить не менее 500 миллионов долларов.

Бумаги будут номинированы в долларах.

Встречи с инвесторами банк начал в понедельник, road-show прошло в Азии, Европе и США.

Организаторами выпуска являются HSBC, Calyon, Citi и J.P. Morgan.

ВЭБ вышел на рынок еврооблигаций летом этого года, разместив десятилетние евробонды на 1,6 миллиарда долларов.

В июле эмитент разместил дебютные десятилетние еврооблигации на 1 миллиард долларов с доходностью US Treasuries плюс 4% (около 6,902% годовых), размещение состоялось по правилу Reg S/144A после road-show в Европе, Азии и США.

Кроме того, в середине июля ВЭБ доразместил еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью 6,6% годовых.

Организаторами сделки были Barclays Capital, Citi, HSBC и Societe Generale.

ВЭБ является государственной корпорацией, и его международные рейтинги находятся на тех же уровнях, что и суверенные российские рейтинги.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 403
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31