ВЭБ снизил ориентиры доходности по евробондам
Внешэкономбанк снизил ориентиры доходности по еврооблигациям до 5,37% для семилетних и до 6,8% для 15-летних бумаг, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентиры доходности в настоящее время составляют следующие диапазоны: 5,375-5,5% для более коротких и 6,8% - для более длинных бумаг.
Ранее эмитент определил ориентиры на уровне 5,4% годовых для семилетних бумаг и 7% годовых - для пятнадцатилетних.
Размещение выпусков запланировано на 10 ноября, сообщал ранее РИА Новости источник в банковских кругах.
Другой источник ранее во вторник сообщал, что объем выпусков может составить не менее 500 миллионов долларов.
Бумаги будут номинированы в долларах.
Встречи с инвесторами банк начал в понедельник, road-show прошло в Азии, Европе и США.
Организаторами выпуска являются HSBC, Calyon, Citi и J.P. Morgan.
ВЭБ вышел на рынок еврооблигаций летом этого года, разместив десятилетние евробонды на 1,6 миллиарда долларов.
В июле эмитент разместил дебютные десятилетние еврооблигации на 1 миллиард долларов с доходностью US Treasuries плюс 4% (около 6,902% годовых), размещение состоялось по правилу Reg S/144A после road-show в Европе, Азии и США.
Кроме того, в середине июля ВЭБ доразместил еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью 6,6% годовых.
Организаторами сделки были Barclays Capital, Citi, HSBC и Societe Generale.
ВЭБ является государственной корпорацией, и его международные рейтинги находятся на тех же уровнях, что и суверенные российские рейтинги.
Ориентиры доходности в настоящее время составляют следующие диапазоны: 5,375-5,5% для более коротких и 6,8% - для более длинных бумаг.
Ранее эмитент определил ориентиры на уровне 5,4% годовых для семилетних бумаг и 7% годовых - для пятнадцатилетних.
Размещение выпусков запланировано на 10 ноября, сообщал ранее РИА Новости источник в банковских кругах.
Другой источник ранее во вторник сообщал, что объем выпусков может составить не менее 500 миллионов долларов.
Бумаги будут номинированы в долларах.
Встречи с инвесторами банк начал в понедельник, road-show прошло в Азии, Европе и США.
Организаторами выпуска являются HSBC, Calyon, Citi и J.P. Morgan.
ВЭБ вышел на рынок еврооблигаций летом этого года, разместив десятилетние евробонды на 1,6 миллиарда долларов.
В июле эмитент разместил дебютные десятилетние еврооблигации на 1 миллиард долларов с доходностью US Treasuries плюс 4% (около 6,902% годовых), размещение состоялось по правилу Reg S/144A после road-show в Европе, Азии и США.
Кроме того, в середине июля ВЭБ доразместил еврооблигации на 600 миллионов долларов с доходностью 6,6% годовых.
Организаторами сделки были Barclays Capital, Citi, HSBC и Societe Generale.
ВЭБ является государственной корпорацией, и его международные рейтинги находятся на тех же уровнях, что и суверенные российские рейтинги.