Листинг железорудного дивизиона "Петропавловска" в Гонконге может принести около $500 млн

ГК "Петропавловск" (Petropavlovsk Plc) намерена привлечь 2,9-3,9 млрд гонконгских долларов ($376-512 млн) от IPO в Гонконге дочерней компании IRC Ltd, которая представляет железорудный дивизион. Об этом говорится в сообщении "Петропавловска".

В частности, на IRC будет направлено 2,4-3,2 млрд гонконгских долларов ($303-414 млн) от общей суммы привлеченных средств. Точную цену размещения "Петропавловск" сообщит 13-го октября. После размещения "Петропавловск" будет основным акционером IRC с долей от 54,3% до 57,5%.

Напомним, что проведение IPO запланировано на 14-е октября 2010 г. Ценовой диапазон составляет 2,2-3 гонконгских долларов за акцию, общее количество акций - 1,325 млрд шт. Книга заявок будет сформирована к 6-му октября. Кроме того, сделкой предусмотрен опцион переподписки и в случае его использования, сумма привлеченных средств составит $588,8 млн.

В середине июня 2010 г. "Петропавловск" подал заявку на Гонконгскую фондовую биржу для проведения листинга своей дочерней компании, которая была создана в июне 2010 г. специально для разработки железорудных активов.

"Петропавловск" – третья в России золотодобывающая компания с активами в Амурской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Основные золторудные активы "Петропавловска" - месторождения Покровское с прилегающими к нему месторождениями, в том числе Пионер, Рудное и др. Компания также владеет ЗРК "Омчак" в Магаданской области. Акционерами "Петропавловска" являются его основатели - Павел Масловский (8,92%) и Питер Хамбро (5,65%). Крупнейшим акционером компании с долей в 12,41% является инвестиционная компания BlackRock Inc.