S&p присвоило предполагаемому выпуску необеспеченных облигаций "КазМунайГаза" на 2 млрд долл. рейтинг ВВ+
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s присвоило рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне BВ+ планируемому выпуску приоритетных необеспеченных нот, который будет размещен специальным юридическим лицом - финансовой компанией KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (KMGF) под гарантии нефтегазового холдинга АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ; ВВ+/"стабильный"/-). Об этом говорится в сообщении агентства. Одновременно S&P присвоило планируемому выпуску нот рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта на уровне 4, что соответствует ожиданиям среднего (30-50%) уровня возмещения долга после дефолта. В анализе уровня возмещения долга после дефолта S&P исходит из того, что объем выпуска составит около 2 млрд долл., передает РБК.
Рейтинги подлежат утверждению после представления окончательной документации. Окончательная сумма, срок погашения и выплаты по купонам должны быть определены при размещении. В случае дефолта перспективы возмещения долга по облигациям, вероятно, будут сильно зависеть от способности и готовности правительства Казахстана вести переговоры с владельцами облигаций. Рейтинг ожидаемого возмещения долга на уровне 4 отражает этот основной фактор неопределенности и ожидания того, что владельцы приоритетных необеспеченных облигаций могут получить по крайней мере частичное возмещение долга. Фактическая сумма возмещенного долга может быть больше или меньше, чем указанный диапазон.
Рейтинг казахстанского нефтегазового холдинга АО "Национальная компания "КазМунайГаз" на одну ступень ниже долгосрочного кредитного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте ее собственника - Республики Казахстан (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ-/"стабильный"/А-3; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ/"стабильный"/А-3). Рейтинг КМГ отражает мнение S&P о "чрезвычайно высокой" вероятности того, что государство окажет компании своевременную и достаточную экстренную поддержку в стрессовой финансовой ситуации. В настоящее время агентство оценивает характеристики собственной кредитоспособности КМГ на уровне В-.
Рейтинги подлежат утверждению после представления окончательной документации. Окончательная сумма, срок погашения и выплаты по купонам должны быть определены при размещении. В случае дефолта перспективы возмещения долга по облигациям, вероятно, будут сильно зависеть от способности и готовности правительства Казахстана вести переговоры с владельцами облигаций. Рейтинг ожидаемого возмещения долга на уровне 4 отражает этот основной фактор неопределенности и ожидания того, что владельцы приоритетных необеспеченных облигаций могут получить по крайней мере частичное возмещение долга. Фактическая сумма возмещенного долга может быть больше или меньше, чем указанный диапазон.
Рейтинг казахстанского нефтегазового холдинга АО "Национальная компания "КазМунайГаз" на одну ступень ниже долгосрочного кредитного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте ее собственника - Республики Казахстан (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: ВВВ-/"стабильный"/А-3; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: ВВВ/"стабильный"/А-3). Рейтинг КМГ отражает мнение S&P о "чрезвычайно высокой" вероятности того, что государство окажет компании своевременную и достаточную экстренную поддержку в стрессовой финансовой ситуации. В настоящее время агентство оценивает характеристики собственной кредитоспособности КМГ на уровне В-.