Евробонды РФ могут быть размещены двумя траншами на 10 и 20 лет
Россия может разместить суверенные евробонды в долларах на $5 млрд двумя траншами с 10-летним и 20-летним сроком обращения, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах, передает "Финмаркет".
По его словам, доходность евробондов может предполагать дисконт около 10 базисных пунктов к кривой кредитных дефолтных свопов (credit default swaps, CDS) РФ.
Как сообщил журналистам российский источник, знакомый с ходом road show евробондов РФ, в частности, в Азии, интерес и внимание инвесторов к новым российским евробондам большие. В то же время, подчеркнул он, организаторы исходят из того, что основной инвестор будет все-таки в Америке.
"Азиатские инвесторы ориентированы на свих национальных заемщиков, хорошо знают собственные долговые инструменты и, наверное, что-то возьмут (из суверенных евробондов РФ), но прогноз такой, что главным образом российские бонды будут приобретены американскими инвесторами", - сказал он.
Говоря о возможном объеме первого транша евробондов, в частности, об обсуждаемом в последнее время различными аналитиками вероятном объеме в $3-5 млрд, источник отметил: "Судя по конъюнктуре, которая складывается, объем будет другой (больше)".
Другой источник в банковских кругах сказал агентству "Интерфакс", что рассматривается возможность размещения выпуска на $5-10 млрд, причем в случае размещения евробондов объемом $5 млрд объем 10-летнего транша составит $2 млрд, 20-летнего - $3 млрд. Доходность, как ожидается, будет находиться ниже 5%, в районе 4,75% годовых.
В среду доходность 30-летних евробондов РФ упала до исторического минимума на фоне road show нового выпуска суверенных евробондов. В четверг колебания котировок российских 30-летних еврооблигаций были незначительными - покупатели взяли паузу перед грядущим размещением.
CDS на 10-летние обязательства РФ в пятницу составляет 143,59 б.п.
Россия впервые с 1998 года возвращается на рынок внешних заимствований.
По его словам, доходность евробондов может предполагать дисконт около 10 базисных пунктов к кривой кредитных дефолтных свопов (credit default swaps, CDS) РФ.
Как сообщил журналистам российский источник, знакомый с ходом road show евробондов РФ, в частности, в Азии, интерес и внимание инвесторов к новым российским евробондам большие. В то же время, подчеркнул он, организаторы исходят из того, что основной инвестор будет все-таки в Америке.
"Азиатские инвесторы ориентированы на свих национальных заемщиков, хорошо знают собственные долговые инструменты и, наверное, что-то возьмут (из суверенных евробондов РФ), но прогноз такой, что главным образом российские бонды будут приобретены американскими инвесторами", - сказал он.
Говоря о возможном объеме первого транша евробондов, в частности, об обсуждаемом в последнее время различными аналитиками вероятном объеме в $3-5 млрд, источник отметил: "Судя по конъюнктуре, которая складывается, объем будет другой (больше)".
Другой источник в банковских кругах сказал агентству "Интерфакс", что рассматривается возможность размещения выпуска на $5-10 млрд, причем в случае размещения евробондов объемом $5 млрд объем 10-летнего транша составит $2 млрд, 20-летнего - $3 млрд. Доходность, как ожидается, будет находиться ниже 5%, в районе 4,75% годовых.
В среду доходность 30-летних евробондов РФ упала до исторического минимума на фоне road show нового выпуска суверенных евробондов. В четверг колебания котировок российских 30-летних еврооблигаций были незначительными - покупатели взяли паузу перед грядущим размещением.
CDS на 10-летние обязательства РФ в пятницу составляет 143,59 б.п.
Россия впервые с 1998 года возвращается на рынок внешних заимствований.