ЕвроХим открыл книгу заявок на бонды 1-й серии, ориентир ставки купона - 8,5-9%

МХК "ЕвроХим" во вторник открыла книгу заявок инвесторов на покупку облигаций 1-й серии на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок заканчивается в 15:00 мск 26 апреля. Заявки должны направляться в адрес Райффайзенбанка. Размещение бондов на ФБ ММВБ предварительно намечено на 28 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,5-9% годовых, сообщил агентству «Интерфакс» источник в банковских кругах. Ранее сообщалось, что "ЕвроХим" объявил 5-летнюю оферту на досрочный выкуп облигаций 1-й серии. Срок обращения облигаций составляет 8 лет. Выкуп бондов будет осуществляться по номиналу в третий рабочий день 11-го купонного периода. Облигации имеют 16 полугодовых купонов. Ставки 2-10 купонов устанавливаются равными величине ставки 1-го купона.

"ЕвроХим" намерен разместить 8-летние облигации 1-й серии на 10 млрд рублей, а также 2-й и 3-й серий по 5 млрд рублей каждая. Организатором выпусков назначен Райффайзенбанк. Поручителями по выпускам выступают ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" и ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат". "ЕвроХим" входит в десятку крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав компании входят "Невинномысский Азот", "Новомосковский Азот", "Фосфорит", "Еврохим-БМУ", "Ковдорский ГОК", расположенные в России, а также завод Lifosa в Литве. Председателю совета директоров "ЕвроХима" Андрею Мельниченко принадлежит 95% акций компании, генеральному директору Дмитрию Стрежневу - 5%.