Банк «Санкт-Петербург» закрыл книгу приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-01
09 апреля 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-01 номиналом 5 млрд. рублей с офертой через полтора года с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,40% до 8,90% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 18 598 млн. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 8,10% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Банк «Санкт-Петербург» приняло решение об акцепте 80 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 13 апреля 2010 года.
Организаторы займа: ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО ИК «Тройка Диалог».
Со-организаторы: «НОМОС-БАНК» (ОАО), АКБ «МБРР» (ОАО)
Андеррайтер: АКБ «Держава» ОАО
Со-андеррайтеры: АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,40% до 8,90% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 18 598 млн. рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в размере 8,10% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Банк «Санкт-Петербург» приняло решение об акцепте 80 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 13 апреля 2010 года.
Организаторы займа: ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО ИК «Тройка Диалог».
Со-организаторы: «НОМОС-БАНК» (ОАО), АКБ «МБРР» (ОАО)
Андеррайтер: АКБ «Держава» ОАО
Со-андеррайтеры: АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»