Сбербанк РФ выбран организатором выпуска евробондов Белоруссии
Власти Белоруссии де-факто выбрали Сбербанк РФ ведущим организатором дебютного выпуска евробондов на сумму не менее $500 млн сроком на 5 лет, сообщил агентству "Интерфакс" источник в финансовых кругах, передает "Финмаркет".
По его данным, в качестве соорганизаторов выпуска назначены 4 европейских банка: Deutsche Bank, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland (RBS) и BNP Paribas.
Источник сообщил, что в конце недели Минфин Белоруссии выдаст организаторам соответствующие мандаты, закрепив достигнутые договоренности юридически.
Он также утверждает, что сделка по размещению дебютных евробондов Белоруссии практически полностью структурирована. Так, по его словам, организаторы заявили о своей готовности выкупить белорусские еврооблигации на сумму $300 млн, что составляет более половины объема предполагаемой эмиссии.
В декабре 2009 года правительство Белоруссии подписало со Сбербанком РФ совместный план мероприятий по привлечению внешних ресурсов, предусматривающий, в том числе, организацию синдицированных кредитов и размещение евробондов.
В докризисный период Минфин Белоруссии планировал провести дебютное размещение трехлетних еврооблигаций, номинированных в японских иенах в эквиваленте $260 млн, в 2008 году. Организатором выпуска был назначен японский банк Nomura.
По его данным, в качестве соорганизаторов выпуска назначены 4 европейских банка: Deutsche Bank, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland (RBS) и BNP Paribas.
Источник сообщил, что в конце недели Минфин Белоруссии выдаст организаторам соответствующие мандаты, закрепив достигнутые договоренности юридически.
Он также утверждает, что сделка по размещению дебютных евробондов Белоруссии практически полностью структурирована. Так, по его словам, организаторы заявили о своей готовности выкупить белорусские еврооблигации на сумму $300 млн, что составляет более половины объема предполагаемой эмиссии.
В декабре 2009 года правительство Белоруссии подписало со Сбербанком РФ совместный план мероприятий по привлечению внешних ресурсов, предусматривающий, в том числе, организацию синдицированных кредитов и размещение евробондов.
В докризисный период Минфин Белоруссии планировал провести дебютное размещение трехлетних еврооблигаций, номинированных в японских иенах в эквиваленте $260 млн, в 2008 году. Организатором выпуска был назначен японский банк Nomura.