Внешэкономбанк стал акционером Русала
Коррекция на фондовых и сырьевых рынках Азии не помешала Русалу удачно провести IPO в Гонконге. Даже на фоне падения на азиатских рынках акции компании были проданы на 15% дороже относительно нижнего диапазона цены.
Книга заявок на IPO Русала была закрыта 21 января, финальную цену размещения компания объявила инвесторам на следующий день.
Всего в ходе IPO Русал продал 1,6 млрд акций по $1,39 за штуку, из них 14% объема эмиссии (1,5% акций) составил опцион для банков-организаторов. Порядка 40% объема размещения (4,19% акций) согласились выкупить четыре якорных инвестора еще до начала подписки - российский Внешэкономбанк (ВЭБ - крупнейший инвестор; выкупил 3,15% акций), фонды NR Investments и Paulson & Co (по 0,47%), а также азиатский предприниматель Роберт Куок Хок Нень (0,1%). Все вместе они потратили более $881 млн. На оставшиеся 5,1% капитала, по данным Bloomberg, подали заявки порядка 300 институциональных инвесторов.
Книга заявок на IPO Русала была закрыта 21 января, финальную цену размещения компания объявила инвесторам на следующий день.
Всего в ходе IPO Русал продал 1,6 млрд акций по $1,39 за штуку, из них 14% объема эмиссии (1,5% акций) составил опцион для банков-организаторов. Порядка 40% объема размещения (4,19% акций) согласились выкупить четыре якорных инвестора еще до начала подписки - российский Внешэкономбанк (ВЭБ - крупнейший инвестор; выкупил 3,15% акций), фонды NR Investments и Paulson & Co (по 0,47%), а также азиатский предприниматель Роберт Куок Хок Нень (0,1%). Все вместе они потратили более $881 млн. На оставшиеся 5,1% капитала, по данным Bloomberg, подали заявки порядка 300 институциональных инвесторов.